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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。; H& F S5 v( b
$ i+ u& s. m# e近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。7 ~: u; c% k' b+ }$ f
; v' q/ M) I M/ Y2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。, u9 Z5 _! L5 B0 d6 q
3 F4 I, B* o f# W7 h+ J" P根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：# \$ S+ @* K' w1 \: s# [
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紧随配发及
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（注）
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於本公告日期 发行新H股后
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9 r9 b" |6 u0 g占已发行 占已发行 占已发行 占已发行0 p5 D, r, n0 h! O, U8 W7 L5 q
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)" W6 {; w+ B) M* q. y
5 w& Z. M* G5 [+ ~( B RDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
$ W2 O/ e% D9 l* ?9 V( O' z R2 ^/ \9 }. O B. Q8 p* ?5 D
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
7 {2 P* `5 x. A% z7 ]' }3 {
% |% c/ O( L1 }$ ?Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
5 f+ U7 L( ~4 K
" \4 G0 f% V( o* O睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
9 G! K3 f& G& r T& N* S- h) w
! m" ~" u* ~ w( e7 X& x! L' d* WAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048* d) M) t3 E2 v+ h
! i$ V, Y# m- kMarshall
7 A7 H) m& g, G3 Y) M+ A+ Z
) z4 s6 i6 X2 ? `Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
) B# f( }; q* V4 o, O0 `+ j; X
' e/ l6 \* C2 Q, y6 f j, ^# H- d新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
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+ w" o0 T8 x( C" V l总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
' x8 F+ E( D$ R! \8 E+ G% Y* F% n
) G* O% ]& L" X% m注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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( z" |7 ~4 Y. x0 n公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33