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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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0 M4 O7 S8 E- |2 H& m近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。2 A- |" A+ c8 ^( @6 }
9 p# J) a F* [9 e6 Q. }$ _2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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' ^; g$ |2 i! f3 ~9 j3 [' j8 a' Z根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。6 e) w4 @$ N+ c; d. t
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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{# c& o @" } K7 c3 m. D9 ~. J紧随配发及
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" B' P Q2 {# y8 F（注）4 t+ h. ]. i5 D' g
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於本公告日期 发行新H股后+ y( Y% e8 g, [& j9 `& J: c" q. W
# _ O- k! V; d- k3 h/ i占已发行 占已发行 占已发行 占已发行3 E2 g) _ I5 q% l
% y) @2 F8 e8 W) DH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)3 F3 T; i3 B) Z. s* C3 `
8 ~" S# e4 g0 G1 s0 ADawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512, q" }, E2 J. [# m9 o% B
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鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
$ z. `2 O' e2 W# P4 o. t4 M5 p) D; P* I w0 x7 Q( g
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
- x7 Q+ Y- |& g
* [' u X" R' y2 l5 s睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136+ c, V" l m/ ?& S. j4 x
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Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,0486 T- U+ O3 \* R' d7 t& q: n
1 N+ X Q/ e5 K* V/ E2 V* `- f0 \1 hMarshall
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% Y/ v# _0 m* c7 [Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
S1 T( {, X4 g! k5 n
6 `7 G" K( |- q4 X新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888& X0 l K2 ~2 Z7 q
+ `0 _3 ~( r4 w ~4 t总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。% _4 I( ?$ z2 [1 _; V$ L; \9 v
- v% ~6 ?" U9 q公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。7 L* P) @+ n8 c
$ L* F, D) ^( h2 Q1 s0 B特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33