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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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7 u' ?) V/ p, d2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。9 [. r& b; o9 F+ J' m5 J8 g O
% M' _; ^7 t, p! H根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。5 ?& G: M/ Q0 `* T- c3 N
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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紧随配发及( i( D0 m6 m. j" n9 T. W8 v$ U
0 B+ K* ]) V$ `7 D7 k- N1 C
（注）
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於本公告日期 发行新H股后
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行 B# l/ t) H+ O4 P( I! S" ?
( {: b4 r5 J) q1 _5 WH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
; @- C7 [2 z: ?+ N$ M) E6 E- H8 r6 p6 D* Z. {1 `6 y+ }% z7 Y
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
8 C) v' T" S) o1 \2 R$ q: x1 _% N: f$ q# w6 [8 h% T
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
" o1 r% M9 m- l ^/ Z& K$ J$ a7 K1 m- [8 V# B! s9 T) e$ \
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000* Y9 Q6 c2 B' i2 u- L/ B
3 s% y% _2 O$ k. G
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
0 |& l( z$ z- _2 D& q
1 M1 N6 r2 ]0 ^! _1 h; f4 O+ }Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,0485 |. a |4 a' S. q f! y6 B% W
4 G0 i* m- K' Y- C1 Y, e5 Q; H
Marshall- I6 u: ^0 G- M' H
7 }. H) U& H4 B3 pWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
5 U$ w9 C0 b) W- @" l5 B
4 o! I* l- U1 o1 V$ ]8 e; w新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
4 q9 f [( j$ K3 N/ i5 t% r. x& N
: G7 Z6 l( I7 J7 ^3 m总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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' g; g' B" s$ l# E5 Y4 u公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。; J# a0 R @0 a" v0 z \
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33