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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。- r4 M! e7 d/ w4 P' y
/ P9 k3 M y/ I/ ?6 B近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。; v. T: ?2 k1 ] ] @! e. g& \
0 q2 g/ _4 h. K. K$ `9 @2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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' d& Y4 V% U( H5 N根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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" g; G/ q2 J; I# Y) ~7 a认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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; m _/ G3 Z$ H/ C. ]紧随配发及4 H1 j- m) M) A9 Q6 M
4 A3 f7 W W2 `. i; j2 P2 z（注）
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於本公告日期 发行新H股后% K: t8 |* g4 r$ d+ p
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行: S$ i6 E4 _" t. I6 {. [
( f/ I$ {' i- |8 ?0 g& R# p! U* u5 JH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
6 o3 k* f# m+ F4 P1 }8 A& x8 E
, F# R s6 k5 y8 F9 }承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)! k) s& U8 S$ ~3 I
O7 y/ n2 ^# O' x r f/ f
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512" V+ A( X- X/ ?6 W+ r% T
& w0 o( h: j' A鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784, N; z5 y$ q" c5 }6 v8 F R# h: A7 f
1 ^5 Q( }0 B% L6 b4 l4 ]" bVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,0007 k0 w- y& A6 J0 G
- s8 g4 \! e$ E睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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% ?. N4 M. p& f bMarshall
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Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
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$ N: n4 ?9 E. q# }总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128" k# C5 A, n; o* l, {% B) x
; x* c" m2 J8 _7 l注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。# }+ A' ?+ z! w
! f$ H0 V2 Q! |; e3 H" a公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33