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申万：跟随净息差回升的步伐把握银行股投资节奏

发表于 2019-5-6 11:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

在低估值外探求投资亮点，2010 年上半年小幅跑赢大盘的概率较大，更大的投资时机来自加息的相近以及加息之后。预计上市银行2009 年、2010 年和2011 年净利润增速分别为10.1%，26.4%和25.8%，对应PE 分别为18倍、14.2 倍和11.4 倍，PB 分别为2.7 倍、2.3 倍和2 倍，估值水平具有安全边际和比力上风。在缺乏显着的催化剂的配景下，2010 年上半年银行板块仍不乏一些投资的小亮点，包罗亮丽的1 季报和中报、股指期货推出、经济复苏超预期、加息预期等。从长期投资的角度，银行板块的吸引力将更大。保举2010 年净息差回升幅度较大、拨备充实、且估值具有上风的银行：兴业、招行、浦发。（申银万国证券研究所)
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