中央经济工作集会会议12 月5 日至7 日在北京举行。市场化方面夸大 “增长平凡商品房供给，支持住民自住和改善性购房需求” ; 发展模式上新增 “积极稳妥推进城镇化”，改变都会发展摊大饼的模式，都会化希望放缓，二、三线都会发展速率大概放缓；维护公平方面重申 “增强廉租住房等保障性住房建立，支持棚户区改造” ; 没有涉及住房代价过高及资产代价泡沫标题。% Z& v3 y8 h, x/ D% E6 N
综合起来，政策符合我们的预期但要好于市场预期，掩护需求增长供给的效果之一是具有资金上风和品牌管理扩张上风的公司发展将提速；效果之二，具有较多地皮储备的公司周转加速，房地产行业投资增速加速，贩卖收入及业绩有望超预期。我们以为现在应该回归龙头地产公司，起首地区小地产公司业绩大多会低于市场预期，估值偏高，其次来岁供给增长需求将稳固下来而行业会集度将进步，具有品牌和资金气力的天下和地方龙头公司将是最大受益者，具有长期投资代价。（中金公司)
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发表于 2019-5-6 11:20:47