团结证券分析师姚宏光发布陈诉，预计福耀玻璃2009年和2010年每股税后利润分别为0.64元（经常性收益）和0.83元，动态PE分别为22.7倍和17.5倍。2010年外洋出口市场仍有超预期的大概性，维持“增持”评级。 由于外洋汽车市场的急剧萎缩，分析师预计公司2009年出口OEM和维修市场贩卖收入均只能实现有限增长（10%以内），但也意味着外洋市场份额在2009年进一步显着提升。预计2010年国内配套市场的贩卖收入增长约15%。4季度已表现出口市场强劲回升的迹象，分析师估计2010年美国市场的汽车贩卖有望回升至100万辆/月的程度，而欧洲市场也有望渐渐回暖，公司OEM和维修市场将分别实现40%和10%的增长。
7 o/ A. B" R! {) l 公司的竞争上风重要表如今两个方面，一是整车厂的订单周期进一步压缩，二是汽车玻璃需求的多品种小批量趋势日益显着，而福耀更为顺应。, ]0 G& N0 j! R4 k! ?8 }9 K
别的，2010年国内中高级轿车销量的回暖使得公司在客户和产物配套选择上具有更大的余地，产物结构性变革也有助于毛利率程度的提升
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发表于 2019-5-6 11:20:37