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申万：浙江医药、新和成依然是大宗原料药首选标的

发表于 2019-5-6 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

浙江医药、新和成依然是大宗质料药投资的首选标的，同时发起关注星湖科技、天药股份重要产物代价上扬。VE 两公司2010 年业绩存在30%-40%的增长空间，而来岁VA 和VH 代价大概的上涨也是告急看点。我们猜测浙江医药09-10 年每股收益2.58 元，3.35 元；新和成增发在即，业绩开释充实，同时存在高送转预期，09-10 年每股收益3.15 元、3.77 元，2010 年VE 两公司PE 仅10-12 倍，发起买入，维持浙江医药51.6 元，新和成63 元的6 个月目标价。星湖科技重要产物呈味核苷酸、利巴韦林、苏氨酸代价处于上升通道，本年业绩将大幅改善；天药股份重要产物地塞米松代价坚挺，来岁皮质激素毛利率稳中有升，管理层更迭将有利于公司完满管理，精耕细作，预计2009 年增长30%，而2010 年将会有20%以上的利润增速，发起关注。（申银万国证券研究所)
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