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国信证券:点评通信股近期走势

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发表于 2019-5-6 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、近期TMT 板块的连续生动,我们以为重要的因素是近期市场资金的偏好及板块轮动,从行业来看近期并无本质性的变革。" [* l; w( N8 Q: ~6 `
  二、对于通讯装备板块我们维持12 月月报观点:1 月通讯装备投资发起:标配,保举复兴、三维、中利。
- F9 F2 R6 d) _- {. D4 d. m8 P  未来1-3 个月,我们仍旧以为:通讯装备行业将“小幅跑赢”大盘,但幅度无疑将会有所收窄(本月已跑赢近10 个百分点),因此发起“标配”。重要逻辑及缘故原由:投资顶峰邻近、后3G 连续增长、估值仍有空间。10Q1 重点保举:复兴通讯(估值仍有空间,行权预期)、三维通讯(股本扩张预期)、中利科技(估值偏低,后续将上调10/11 年红利推测)。) l3 Z; c! a7 W# z
  三、对于通讯运营板块我们维持12 月月报观点:1 月通讯运营投资发起:标配,保举联通。7 v7 ~# u# ~* M
  未来1-3 个月,我们仍旧以为:通讯运营行业将“跑平”大盘,从绝对涨跌幅来看,联通现在处于汗青低位,下行空间有限,未来上行空间较大,但必要时间与期待,因此发起“标配”。重要逻辑及缘故原由:红利难有转机、3G 用户发展敏捷、期待红利拐点。& N5 {- J0 l; g4 O1 ^3 ]8 k0 g# q
  预计未来一个季度的业绩真空期中,用户数将驱动股价阶段性上涨(1 月和2 月将是联通精良的阶段性投资期,年报将在3 月尾公布)。" T' v6 E4 K7 j
  四、风险提示:若后续TMT 板块热度消减,大概会对股价产生阶段性压力。(国信证券研究所)
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