光大证券：中泰化学打造新疆资源平台

显示全部楼层 · 发表于 2019-5-6 11:19:35

公司煤矿开辟徐徐推进：
　　此次准东煤田勘探陈诉为精查陈诉，精查的范围约为整个煤地步区的1/3，其结果为66亿吨资源总量，煤质为不粘煤。我们预计整个煤田的精查资源储量将与详勘数据147亿吨相近。根据该精查陈诉，矿井就可进入可研和开端计划阶段。随着公司南黄草湖一号矿井新建1000万吨/年煤矿项目纳入新疆“十一五”发展规划，其创建进度将加速。
　　公司将打造成新疆告急的资源平台：
　　公司准东黄草湖煤矿区147亿吨的煤炭储量为后续大发展提供了富足的资源，现在公司已规划举行1期1000万吨/年、远期5000万吨/年的煤矿创建。在煤炭开辟使用的方向上，公司将对峙以煤电为核心，实验化工质料和化工能源共同发展的方针：一是创建煤电项目，二是创建煤化工项目，形成电力﹢重化工的模式，形成以煤电煤化工为主体、上卑鄙细密联合的循环经济财产集群。
　　公司每股煤炭储量27.38吨，远高于其他煤炭公司每股储量均值0.86吨。随着国家“西煤东运”战略的实验，“一体两翼”的铁蹊径将在3年内建成，一期出疆的煤炭计划运能达3亿吨/年，公司作为新疆国资告急的控股子公司将从中大大受益。同时公司也将积极依托大股东新疆国资委，整合阜康本地的焦煤资源，打造成新疆告急的资源平台。
　　公司将成为国内最大的电石法氯碱企业，规模和资源上风将徐徐体现：
　　只管现在PVC处于淡季，但公司PVC、烧碱产销两旺，公司2?3.5万千瓦时的两台机组将分别于2010年6月和8月投产；华泰子公司36万吨PVC、30万吨烧碱的创建已进入安装阶段，预计于2010年6月前投产。这些项目将成为公司新的红利增长点，届时公司将成为国内最大的氯碱企业。随着公司自备电厂的不停创建，公司PVC资源将降落到4000元/吨，资源上风非常显着。
　　维持公司“买入”评级：
　　我们预计公司09、10年每股收益分别为0.18和0.98元，思量到国家大概出台对新疆地区的巨大扶持政策，公司作为新疆国资控股的告急资源平台将得到巨大的发展时机，维持公司“买入”的投资评级。（光大证券研究所)
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