申银万国：建议增持中石化

发表于 2019-5-6 11:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

在我们假定的公道化工红利水平下，三家石化类公司如今股价对应的PE 均在15x 以下，均还处于公道水平，假如当远景气连续时间超预期，则红利弹性会显现，因此我们以为上半年行业超景气的维持对股价还会有肯定推动作用，我们维持三家石化类公司增持投资评级。辽通假如10、11 年按60%、95%的开工率，综合EPS 在0.60、0.90-1.0 元左右，恒久公司的炼化规模还会进一步扩大，值得连续关注。中石化2010 年乙烯规模扩张26%，10 年EPS 靠近0.83 元，公司如今股价对应10 年PE13.5 倍，将来还受益于人民币升值，发起增持。（申银万国证券研究所）
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