公司扩张积极，扩张模式丰富、成熟，储备项目丰富；我们以为：未来仍将维持高增长。09年推出楼盘约46万平方米，已根本贩卖完毕，2010年将推出100万平方米；我们维持09-11 EPS 0.56、0.65、0.80元的猜测，6个月目的价18元，维持猛烈保举的投资评级。' L" r4 `/ H9 ~/ t% c
09年主题公园策划情况：09年，公司公园总接待人次约1700万人次，此中：深圳四大景区合计约900万人次，总体与08年相当；北京、成都、上海三个高兴谷分别接待260、220、50万人次。上海高兴谷为09年9月份开园。6 r& p- n4 ~6 l- n. i; V' [1 H
09年旅店根本实现红利。09年出租率60%左右，总体策划情况不错，除华侨城洲际大旅店因负债较高而亏损外，别的的均实现红利。2010年显着好于09年同期。
7 ^, I6 Y1 I3 V) n2 q) G6 t 09年推出约46万平方米，所推楼盘均已根本贩卖完毕，2010年将新推100万平方米。各地房管局贩卖情况体现：公司09年推出约46万平方米，现在全部楼盘均已根本贩卖完毕；2010年筹划推出楼盘100万平方米，此中：深圳、北京、上海、成都分别为约35、10、20、20万平方米。
+ P8 V$ V4 s0 u& ~+ O" v6 f* | 新项目拓展情况! f+ s0 N. F' b3 Y0 i" b
在建项目拓展顺遂：昆明华侨城年底球场可以开业，别墅开始贩卖，2011年贸易街和旅店开业；深圳高兴海岸、武汉高兴谷均将于2011年开业。$ \8 r1 {- A: A% }' g) e5 r: i
70.2亿上海苏河湾拿地。（1）2月11日，公司以70.2亿元竞得苏河湾项目用地，地皮价款1个月内付出50%，1年内付清。据中证网报道：该地块总面积约4.2万平方米，出让面积3.56万平方米，容积率3.74，楼面地价5.28万元/平方米。（2）公司拟将其打造成上海的新地标：掩护汗青修建、开发旅店、贸易、旅店式公寓、高档住宅等，预计三年完成项目建立。（3）现在周边同档次物业代价达10万元/平方米，项目红利空间仍较大；通过该项目开发，将进一步提升华侨城成片综合开发运营的竞争力，提升华侨城在上海以致天下的影响力。" G) V6 M; w l8 c
维持09-11EPS 0.56、0.65、0.80元的红利猜测，6个月目的价18元。公司扩张积极，扩张模式丰富、成熟，高速发展将继续维持；我们维持09-11EPS 0.56、0.65、0.80元的红利猜测；维持猛烈保举的投资评级，6个月目的价18元。 6 v6 q) m- K: d9 `3 o* x8 v
风险提示：短期内，房地产行业的调控压力依然存在，股价大概受到克制。（招商证券）
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发表于 2019-5-6 11:11:59