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湘财证券:顺鑫农业核心业务稳定增长

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发表于 2019-5-6 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
湘财证券分析师发布研究陈诉指出,公司业务较为多元化,核心业务紧张有白酒、种猪繁育和生猪屠宰以及房地产,现在公司正积极扩明白酒和种猪两大气力业务。作为顺义区的地方国资委企业,公司还将拥有得天独厚的政府行政资源利用权。分析师维持其“买入”的评级,给予其目标价为21.13元。不思量花博会的摊薄影响,预计公司2010-2012年EPS分别为0.78元、1.09元和1.37元。 公司白酒业绩增长稳固,其主打产物牛栏山二锅头通过近几年的乐成营销,已成为北京市的手刺,在北京地区拥有稳固的市场。2009年牛栏山白酒销量占据北京48.7%的市场,将来公司会在紧抓低端市场的底子上,进一步加大中高端白酒的占比,从而进步白酒综合毛利率。种猪业务方面,分析师以为,固然第一季度猪肉代价出现了贩卖旺季代价不涨反跌的态势,但2010年猪肉代价上涨趋势不会改变。只管当前的生猪疫情造成猪肉代价和生猪存栏量降落,但随着疫情消散,猪肉斲丧量会得到规复,而生猪的供给本领将镌汰,从而催生猪肉代价的再度上涨。/ y' x0 I$ k+ l0 @5 I! K
 别的,此次口蹄疫对中大猪的致死率不高,但会引起仔猪的殒命,因此疫情竣事后养猪户会加大对种猪的购买,从而有利于公司种猪业务的增长。
- Q8 W5 d$ v% ?! g2 z8 Y8 q1 c 房地产业务方面,公司定位于区位上风的房地产商。随着城镇化的历程,公司将更多的专注于新农村的开辟建立。2010年公司杨镇三期和包头项目都开始进入结算期,且花博会项目还将带来肯定的租金收入& ?" v$ a7 z' J& Y
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