(1)2009 年收入180 亿、同增28%,净利润7.4 亿、同增143%,EPS1.76 元。新签订条约205 亿、降落37%,当年结转条约额为当年业务收入2 倍以上。新签订国内条约105 亿、增长35%,占新签订条约51%、增长27 个百分点,新签订外洋条约100 亿、降落60%。
+ A- U' W2 I# _1 z7 D (2)公司当年新签订条约国际市场份额36%(不包罗中国市场),居举世第一。水泥生产线土建与安装收入同增28.8%、毛利率降落2.1 个百分点。呆板装备制造与贩卖收入同增31%、毛利率增长1.6 个百分点。筹划收入同比降落24%、毛利率同增6.8 个百分点。
) R4 T+ e+ e+ @ (3)2009 年国内收入同增21%,占公司总收入42%、占公司总毛利63%,毛利率18.8%、同比增长1.9 个百分点。国外收入同增34%,占公司总收入58%、占公司总毛利37%,毛利率7.9%、同比降落1.9 个百分点。三项费用率降落0.8 个百分点,财务费用同比降落187%。2 L2 e( p% V+ j+ g# U- j
(4)2009 年举世除中国外新增签单量吨位4500 万吨左右、同比降落40%,预期到2011 年举世除中国市场外新增签单量将渐渐规复到7000 万吨以上。年报中披露筹划收入同增不低于8%,净利润同比增幅不低于15%。少数股东损益占利润总额比由30%降落7.3%。
* J8 W$ o. W" f! d! [ (5)预期2010-11 年EPS2.3、2.8 元,同增30%、22%。公司筹划2010 年新签订条约力图增长20%,随着举世经济复苏预期国外新签订条约趋势增长,新签订条约增长有利于估值提升。国内停息新建水泥生产线略显负面。思量新签订条约增长筹划,发起增持,目的价45 元。(国泰君安证券)
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