1．事故
3 B. W6 | X2 @5 z7 J0 Y+ K 公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年4 r. U6 }' n/ _) N/ f6 t( A
同期相比上升50%-70%。4 v/ k9 n+ _$ t: @' A1 e: N7 ]7 {& K1 \
2．我们的分析与判定+ b) U: o# r8 \: X9 j& z0 b$ G
（一）、一季度预增在预期之内
8 T7 \2 x% u0 J （二）、西南大旱促使磷矿石涨价
B( T/ n9 ?2 R0 t, A$ b （三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销
: n0 q7 I t. }8 o! u# ?0 j （四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨
7 H% |' p( ~/ I （五）、磷电一体化资源上风显着
! m9 R2 M! Q5 n( M0 G/ P 3. 投资发起6 r+ L& ~! Y" {; i
DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）
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发表于 2019-5-6 09:07:46