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国泰君安：给予康美药业“增持”评级

发表于 2019-5-6 09:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

09 年公司主营收入、业务利润分别为23.77、5.17 亿元，分别同比上升37.6%、88.6%，净利润5.02 亿元，同比上升70.3%；业务利润率大幅提升（09 年21.8%，08 年15.9%），紧张是公司外购中药材商业毛利率程度进步的缘故；EPS 0.31 元，业绩略超预期；ROE 11.7%。我们以为产业链整合带来的外延式扩张、三七等中药原质料代价的猛涨将成为2010 年公司股价体现的催化剂。猜测康美药业10、11 年的EPS 为0.44、0.59 元，同比增长48.1%，34%，当前股价14.6 元，对应10 年PE 33 倍，目标价18 元，给予增持评级。（国泰君安证券研究所）
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