发起关注补跌之后的稳固增长行业如医药、食品饮料、旅店旅游等；由于钱币政策继续紧缩、房地产成交量已出现回落态势，多数传统周期性行业临时仍缺乏趋势性机会；中期内，我们以为中国经济的过热风险和房地产泡沫化风险都正在得到化解，等各项调控政策效果显现、政策紧缩取向发生改变时大概是市场出现下一轮趋势性机会的契机。! l" @) ?5 i$ {# r2 @
上周强势行业出现补跌。上周A股市场一连了前一周的下跌势头，向导市场下跌的是前期的强势行业，前期体现良好的电子元器件、通讯装备、软件、医药等板块均显着补跌，活泼股指和小盘股指跌幅均凌驾10%，而银行、钢铁、石油石化等权重板块跌幅显着小于市场。( e2 h; I. r! X" a* l) ]
政策继续紧缩，传统周期性行业临时仍会受到压抑。从近来的房地产成交量回落态势可以看出前期房地产调控政策的效果正在显现。周末央行再次上调存款准备金率的举动分析政策仍旧处于紧缩过程，市场利率在上周也出现较大爬升，SHIBOR利率上升了近10bp，预示着市场资金供求向偏紧格局发展。以此逻辑推理，房地产干系的传统周期性行业临时仍难以有趋势性投资机会。, }9 Z9 N- r* F+ ], B0 R# ]+ w; R6 m
关注补跌之后的稳固增长行业。稳固增长性行业如医药、食品饮料、旅游等在出现补跌之后投资机会有望渐渐显现，这些行业与宏观调控并无大的关联，行业发展性特性依然显着，因此发起在医药、食品饮料、旅游等稳固增长行业以及部门政策支持的新兴财产出现下跌的过程中渐渐增长仓位大概对峙持有……
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发表于 2019-5-6 09:06:23