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中金公司：雅戈尔股价大幅低于NAV，投资价值凸显

发表于 2019-5-6 09:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

雅戈尔近期随房地产板块大幅回调。现在是很好的到场机遇。　　1）策划环境精良，纺织服装业绩明显提升；2）我国第一大洋装品牌，性价比高、网络渗出中国城乡，受益于根本工资上升带来的大众消耗品牌化趋势。3）当前股价已大幅低于按资产代价测算的NAV，投资代价凸显。
　　我们预计雅戈尔2010年纺织服装+地财产务每股收益0.84元，策划性市盈率仅为13倍。分部加总NAV测算每股公允代价到达15.28元，比当前股价高出39%，而且在核算其房地财产务代价时，我们只测算了地皮的代价。纵然再给与10%多元化扣头，每股代价仍达13.75，高于股价25%。（中金公司研究部）

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