变乱：国家发改委/能源局于6 月23 日发布”光伏并网发电特许权项目招标”公告，筹划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新建举行13 个项目合计280MW 光伏并网发电特许权项目招标。280MW 项目在各省的分布大概为：内蒙古60MW、新疆60MW、青海50MW、宁夏30MW、陕西20MW。 我们的观点：! P' ]% s; f% [) O6 A6 X$ T+ U
1、曾经的”两端”在外，将徐徐管理，春天或在2012年；此次280MW电价预计不凌驾1.15 元/kwh 中国的光伏财产的发展前几年不停是两端在外，晶体硅电池上游多晶硅根本依靠入口，而鄙俚需求则重要在欧洲。而现在中国多晶硅已取得万吨级突破，预计本年国内需求为4-4.5 万吨左右，国内产量2.6万吨-3 万吨，现在最好的企业的量产本钱为31 美金/kg。鄙俚则在2009 年开启盼望之门，从太阳能屋顶筹划到金太阳工程，从第一轮敦煌10MW 电站特许权招标到现在的第二轮280MW 特许权招标，我们以为中国光伏财产鄙俚市场的开启已经在加速步调，根据我们的研究，乐观以为最快将在2012 年实行上网电价法，届时太阳能的春天将正式到来。: `1 ]1 k* g. v5 X+ ?0 h' g
2、投资战略：A 股上市公司受益临时仍不显着，细分行业已可先期重点关注 由于中国国内太阳能公司浩繁，程度乱七八糟，而且天下电池总产量凌驾 4000MW，在国内市场开启探索阶段，小公司将难熬益，预计此次招标重要受益者大部门为具备强盛力气的外洋上市公司，此次280MW 项目不到现在国内产能的1/20，对A 股上市公司组件厂商未有显着影响。但对于细分子行业，如光伏逆变器、硅片切割、封装EVA 膜、背膜等可先期重点关注。
: |" |9 A( n0 \ 重点关注小盘股：新大新材（切割刃料）、南洋科技（背膜）、拓日新能、海通团体、综艺股份等。（广发证券研究中心）
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发表于 2019-5-6 09:03:01