变乱: 6月份,电信行业单月收入为750.4亿元,同比增长7.8%;1-6月电信行业累计完成收入4345.5亿元,同比增长5.9%。
* G5 O0 q% `7 U- f/ o8 D 点评:
$ G) s& j7 V& C b8 o7 z& ~ 现在国内电信行业正处于回暖阶段,我们信赖随着3G业务在国内遍及率的进步会有越来越多的消耗者利用3G业务,电信行业收入增速将继续攀升。
- M( A* I9 K% l: W* c/ g 6月份,新增移动用户943.9万户,移动用户累计到达8.05亿户,同比增长15.9%;6月份,新增宽带用户212万户,累计宽带用户1.15亿户,同比增长23.2%。! F& ]& l" }+ f2 h- x3 k& r Z
由于电信行业竞争加剧,运营商的本钱费用大幅上升,因此下半年中国联通的业绩压力依然较大。根据我们最新的猜测,我们预计联通2010年EPS为0.09元,现在股价对应10年动态市盈率为61倍,估值上风不显着,维持“中性”评级。我们信赖未来几个月联通存在肯定的买卖业务性机遇,紧张的驱动因素还是联通月度的新增3G用户。(大通证券研发中心)
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