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东方证券：多晶硅企业迎来业绩拐点

发表于 2019-5-6 08:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

多晶硅企业迎来业绩拐点。国内的多晶硅项目，大部分本年开始投产，上半年一度亏损，这轮代价上涨敏捷覆盖资本，大项目开始红利。随着多晶硅产量的爬坡，规模效应徐徐显现，工艺再进一步改进，匀称来看，3000 吨的多晶硅项目资本可以低沉到38 美元/kg。假设来岁匀称售价在60 美元/kg，可以维持将近40%的毛利率。同时，一样平常来说，本年的产能使用率50%，来岁的产能使用率为80%，产量的增速为60%。因此，多晶硅项目本年下半年扭亏为盈，来岁利润发作性增长，业绩拐点已经显现。　　预期每股多晶硅含量高、多晶硅技能本领强的公司最受益。根据我们的测算，乐山电力每股权益多晶硅的含量4.69 克，其次是天威保变，每股多晶硅含量2.95 克。别的，乐电和天威都是3000 吨的项目，技能泉源是新光硅业，技能本领强。（东方证券研究所）

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