10 月18 日，国务院下发关于加快发展战略性新兴财产的决定，指出重点发展的7 大行业中包罗新一代信息技能财产。 点评：“新一代信息技能财产”相干叙述有四句，分别关于网络创建（三网融合、物联网）、根本财产（集成电路、高端软件）、信息化改造、信息技能对文化财产的促进。从电子行业角度看，我以为此中最为相干的投资机会有3 类：: J$ ], z+ x$ Z: y' ?$ q+ Z
1、物联网，《决定》指出要促进物联网的“研发和树模应用”，未提及“大规模应用”、“加快创建”等，我以为其表述没有高出中央历次关于“战略性新兴财产”中对物联网的提法，但对相干标的股价仍有刺激作用，包罗远望谷、中瑞思创、航天信息、恒宝股份。- M5 s3 X- P) y2 X1 D" |
2、集成电路与新型表现。文中指出“着力发展集成电路、新型表现、高端软件、高端服务器等焦点根本财产。”集成电路作为焦点根本财产之首，国家将继续给予大力大举支持。最为受益的是具备一体化计划、生产本事（IDM）的士兰微，其次是正处于财产升级关键期的制造、封测公司，最为看好长电科技。表现行业受益标的起首是触摸屏“三剑客”莱宝高科、欧菲光、长信科技，最为看好莱宝高科，由于技能成熟、客户稳固而高端、后续项目储备优质，增长确定性强，纵然2011 年行业景气出现下滑，业绩受影响也相对较小。深天马因拟投资创建AM-OLED 产线（已公告），也受益于国家对新型表现技能的支持政策。0 X) `+ u( Q3 K$ C% i. |0 U4 l
3、根本办法的智能化改造。这一主题下，最具有明白市场远景的是修建智能化行业，不但符合智能化的趋势，而且实现节能环保的要求，电子行业内最为受益的是达实智能。
: ~2 D4 n+ w; N" |( a5 N 总结：受益行业包罗物联网、集成电路、表现器件、智能化，标的包罗远望谷、中瑞思创、航天信息、恒宝股份、士兰微、长电科技、莱宝高科、欧菲光、长信科技、深天马、达实智能等。（华泰连合证券研究所）
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发表于 2019-5-6 08:59:40