我们看好公司业绩的长期和连续的发展性,紧张有以下几点缘故原由: 1、速冻米面食操行业进入稳固增长期,作为龙头企业将得到高于行业的增速,随着新建产能的投产,公司销量增速将连续增长;
! k( b. j2 B1 W6 W1 {' d 2、紧张竞争对手缅怀不是很专注主业,为三全在行业中的增长提供机会;
^3 P+ U H( B; |% `9 W j 3、公司覆盖较为全面的冷链为公司将来扩展贩卖产物范例,贩卖除速冻米面食品之外的其他速冻产物提供渠道,为公司带来新的贩卖市场和空间。
! O$ |, L, _ r2 j6 n: V8 [ 我们预计公司2010-2012 年的EPS 分别为0.57、0.76 和1.01 元。相对现在的股价2012 年的估值在35 倍,相对偏高,但我们以为公司长期的发展性将能消化高估值,给予公司增持评级。(华泰连合证券研究所)1 p& K% r/ d. h2 y( e3 |/ M! F
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