我们看好公司业绩的长期和连续的发展性,紧张有以下几点缘故原由: 1、速冻米面食操行业进入稳固增长期,作为龙头企业将得到高于行业的增速,随着新建产能的投产,公司销量增速将连续增长;7 x2 S2 g+ K1 e( q3 g( n2 A- m+ W
2、紧张竞争对手缅怀不是很专注主业,为三全在行业中的增长提供机会;
( d5 b" m' }. Z4 O" ^5 N8 A 3、公司覆盖较为全面的冷链为公司将来扩展贩卖产物范例,贩卖除速冻米面食品之外的其他速冻产物提供渠道,为公司带来新的贩卖市场和空间。9 }$ |2 S0 T) u$ `7 {5 R D9 S
我们预计公司2010-2012 年的EPS 分别为0.57、0.76 和1.01 元。相对现在的股价2012 年的估值在35 倍,相对偏高,但我们以为公司长期的发展性将能消化高估值,给予公司增持评级。(华泰连合证券研究所)8 X. i8 A: K+ _3 g3 l
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