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兴业证券:现代制药制剂增长是看点

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发表于 2019-5-5 22:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们近期调研当代制药。国药团体入主后,鼓励各子公司做大,当代制药定位于高端制剂和特色质料药,管理层有动力进步公司在团体的职位。公司延伸公开增发限期,用于海门基地创建。如今海门创建即将开始,2012 年完成后,重要用于质料药和中试。公司渴望通过搬迁,腾笼换鸟,办理产能瓶颈。新型制剂是公司重要看点,有许多潜力品种即将推广。但受制于短期的产能束缚,我们预计新产物2012年开始进入推广。公司也意识到产能和营销方面的不敷,一方面扩大产能,另一方面增长营销职员,预计本年扩到250 以上,来岁在300-400 之间,将显着进步贩卖规模,预计未来几年制剂贩卖增长都在30%大概更高。硫酸楚出口欧盟市场,将渐渐放量,由于产能范围,2011 年不会有很大的增量,但单价较已往出口日本市场有一倍的终极,以是质料药业绩会有显着改善。我们调解2011 年业绩,预计2010-2012年EPS 在:0.43,0.68 和1.02 元,维持“剧烈保举”。(兴业证券研发中央)7 [; O. ~' g2 Z! U& c
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