电子行业：发展可期
' h9 g5 ^# R4 A) b7 v7 R 重要观点：3月北美半导体BB值创18月以来的新高为1.13，连续两个月大于1，环球半导体贩卖数据同比下滑环比上升，反映电子行业景气向上趋势已经建立，但仍处于团体企稳，弱势回升的状态。国内，智能手机1季度出货量低于预期，但在苹果、三星等环球领先厂商动员下，国内厂商下半年将迎来需求发作，整年仍将保持高速增长；同时，随着Intel发布Ivy Bridge芯片，下半年Ultrabook市场将正式启动，出货量快速攀升。发起继续关注智能手机和Ultrabook财产链上快速发展的个股，如长信科技、欧菲光、卓翼科技、安洁科技、歌尔声学、立讯精密等将有较好的表现。! R' O: d/ o* U. u* a" G4 u
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本月市场回顾：本月申万电子指数跑输大盘2.8个百分点，申万电子PE值为38.28。环球重要资源市场电子行业指数表现各不雷同，恒生资讯科技行业指数小幅上涨，费城半导体指数、道琼斯工业均匀指数、台湾科技指数略微下滑。环球半导体市场3月份贩卖收入为233亿美元。北美半导体装备BB值连续6个月回升，3月为1.13，日本半导体装备BB值3月为0.78。本月华强北电子市场综合指数小幅回落，收于96.40点，下滑0.55点，跌幅0.57％。8 n& Y" f$ _. n4 s. W- r
8 }( R' ?' t2 I7 L3 A5 n/ f1 l 行业动态信息：- U& H1 ^ M* }8 T
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1.Ivy Bridge处理惩罚器29日登岸PC4 O( r% L: v% x% P
% x) q. Q- V7 Z4 N' _ 2. In-cell火热，TOL触控更有竞争力
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3. MIPS出售引群雄折腰，芯片市场混战必将加剧+ l6 m6 e. p2 n u: a0 ^% G6 x* I
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4。台湾电子行业连续回暖5。日本企业团结抗韩 _. W. c/ X& n" m$ }) L
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国内公司动态信息：本期收入乾照光电（300102）、莱宝高科（002106）、欧菲光（002456）、深天马A（000050）等公司动态信息。( i3 u }8 [1 H% _
: r: @& w6 S3 O: K6 m$ I1 [" T 风险提示：行业订单低于预期，产物单价下滑过快等。6 k5 e. j U L- T' s R0 D
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发表于 2019-5-5 09:30:24