工程呆板板块短期将继承反弹(荐股)+ \- d& D. t' X! p
投资发起:
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【工程呆板】短期发起适量加入反弹,弹性大的为柳工、厦工、山推、三一重工,但上涨幅度将显着受到估值克制;中期保举中联重科。行业性的机遇预计在2012年年底或2013年初出现,但幅度依然有限。近几个月基建投资、地产新开工、中长期信贷数据改善,铁路订单、工程呆板销量环比改善。预计2013年1季度起销量将明显改善,但改善幅度和一连性尚无法判定;' S" c" ^) W$ r V! s+ @! I, Z9 z
【铁路装备】 短期估值压力显现,中期仍有10%的空间。2012年铁路基建投资大幅上调;动车及货车招标预期近期重启,铁路装备公司未来2年增长预期明确,现在估值公道。关注中国南车、中国北车、新筑股份,发起择时设置。
& P4 k" o2 M! k5 d( l 【航天军工】中期看悦目好飞机、发动机、通讯导航、北斗财产链公司。看好洪都航空、航空动力、中航光电、高淳陶瓷、四创电子、中国卫星。6 }& l, {' ]4 Y) P& p6 r1 H r9 |" A
【石油自然气装备】《自然气发展“十二五”规划》已出台,页岩气第二轮招标中标结果已公布。中期我们仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。
9 Z1 ` b" d' Y7 @ 【煤化工装备】《能源发展“十二五”规划》提出“推进煤炭洗选和深加工”,国家推进发展煤化工基调已定,煤化工装备行业景心胸向上,静待政策驱动、订单驱动,关注张化机、海陆重工、杭氧的生意业务性机遇。
2 R7 R; b3 h# K3 | 【别的保举】天广消防、呆板人。$ W% S: ~1 @% ? j) T
2、投资组合及调解:
^* n' x2 Z6 v; u 中国南车、中联重科、洪都航空、新筑股份、呆板人、通源石油、天广消防。 (银河证券)
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