三重利好共振迎来电力装备的春天 关注8家公司
. U: i. K6 w8 L7 U% L 行业层面,中电联发布13年一季度天下电力供需形势分析推测陈诉;欧盟光伏处罚性关税税率匀称高达47％,或招致中国反攻;能源局麋集商讨新能源审批权下放;国网签署埃塞俄比亚复兴大坝500千伏输电项目总承包条约;比尔盖茨:中国将成为天下核能的领导者;巴菲特19亿美元投注风电。一季度全社会用电量同比增长4.3％,增速回落。
) l8 P6 k# }6 j; v 公司层面,平高中标国网第二批输变电会集招标,金额为2.5亿。荣信签署换流阀装备和控制掩护装备订货条约,金额为1.8亿。本周思源、许继、正泰的股东分别减持公司股份452、900、48万股。浩宁达、科陆电子、林洋电子、三星电气中标国网13年第一批电能表招标,金额为1.6、1.8、2.6、2.7亿。- d2 a1 c# g3 o9 V/ q
投资战略与发起:8 p0 m v- q6 T
投资建媾和战略;电力装备行业根本面向好、消息面向好、企业红利高增长,三重利好共振接待电力装备的春天。电力装备行业需求稳固,行业根本面一连向好;会集招标范围一连扩大,龙头企业份额一连提升;大宗商品代价本年以来大幅下跌,利好行业;三公消耗控制,低落行业团体费用率水平;国网人变乱更敲定,不确定性消除;新能源电池板块也将撬动板块的人气。由于客岁二季度是行业红利的低点,本年二季度对整个行业是拐点型的时点,行业业绩增速最高,预计行业层面后续会有更多利好,我们重申看好电力装备行业,尤其在二季度,的体现,看好龙头公司. 近期发起关注:国电南瑞（600406,买入）、汇川技能（300124,买入）、思源电气（002028,买入）、正泰电器（601877,买入）、平高电气（600312,未评级）、森源电气（002358,买入）、特变电工（600089,增持）、阳光电源（300274,买入）。/ b/ y2 H) l/ h. S9 A" H
风险提示:投资增速下滑,代价竞争超预期。（东方证券研究所）3 n# w+ g) h% f
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发表于 2019-5-4 21:26:02