对于强军，我们以为必要从装备今世化、国防信息化角度选择焦点装备供应商，比如航空动力、中航电子、中航飞机、哈飞股份等。
% D$ u1 G$ c% ] }" [0 I 对于改革，团体资产整合我们以为可以根据趋势确定性和重组难易程度选择拥有较多非科研院所类资产的母公司或团体，如：武器工业团体的北方创业、光电股份；中船工业团体下的中国船舶，中船重工团体下的风帆股份等；中航工业团体下的中航机电等；航天科技团体下的航天电子等；航天科工团体下的航天电器、航天晨光等；中国电子下的南京熊猫等；古迹单元改制起首是政策和变乱刺激，则关注受益空间较大的如中电科团体、航天两大团体部属上市公司，然后是团体层面的战略和动向，则关注资源运作走在前面的中船重工、中航工业团体部属上市公司；体制改革还涉及到鼓励机制改革等等，我们判断中航工业团体、中船重工团体、中国电子及地方国企大概会走在前面。
8 O! Y0 i0 `/ X6 p- |5 m 邻近十月全会召开，各人对各种改革政策有较强的等候，后续关于军工的政策紧张有两个方面：(1)产业刺激方面：紧张是航空发动机、通用航空等产业方向；(2)机制改革方面：国防部队改革，客岁十八大就已经提出了深化国防部队改革，包罗部队体制体例调解改革、改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制等。因此，我们预计后续部队布局调解、军品科研生产和采购体制将会有一系列的政策和变革；国企和古迹单元改革，同样也是客岁十八大提出了深化科技体制改革，推进应用型技能研发机构市场化、企业化改革，我们预计后续关于科研体制改革包罗科研机构分类、人事制度、养老医疗保险、财税制度等方面的具体政策大概会连续推出，但预计将会履历较长时间。在如今的时点思量行业累积涨幅，团结市场因素，10月的组合调解为哈飞股份、航天电器、光电股份。广发证券+ T2 D, d. M/ }0 [
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发表于 2019-5-4 05:51:54