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1 S3 [% x6 u* E 西王食品更新陈诉:大力大肆度员工持股筹划彰显发展信心7 @. Z g \8 c C- S+ C9 E" W
西王食品 000639 食品饮料行业3 D& A. u/ J: W% Q$ T1 u% n0 T$ u
投资发起: d; q" i8 X- g( L/ l8 |+ {
维持增持。维持2015-16年EPS推测0.53、0.69元,维持目的价22.2元,对应2016年PE32倍,维持增持。 e0 g) f. f) u6 |6 O+ K
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变乱:公司推出第一期员工持股筹划,大股东为优先级提供包管。员工拟出资7100万元、并全额认购兴证资管鑫众N号聚集资管筹划的次级份额(按照不高出1:1比例设置优先级和次级,按9/22收盘价,该资管筹划可购买公司2.8%的股票),公司控股股东将为优先级提供包管。董事长出资1000万元,9名董监高人均出资433万元。( o9 P# `0 p6 g2 V1 J
; K0 k$ f, b0 O, w _7 T 管理层与股东长处趋于划一,谋划潜力将大幅提拔。公司董监高现在仅有团体董事长王勇、公司董事长王棣、副董事长孙新虎、监事韩忠通过持有团体股份间接持有公司31.8%、0.9%、0.5%、0.9%权益,此次董监高人均出资433万元,将使管理层与股东长处趋于划一,公司谋划潜力将大幅提拔。大股东为优先级提供包管彰显发展信心。
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' `$ k1 U2 k# ~; q( C+ T" j 竞争上风一连加强,小包装玉米油销量维持快速增长。与竞争对手相比,边际上公司竞争上风一连加强:品牌力--“非转基因”定位最清楚、近期投入几万万费用赞助娱乐节目《至心豪杰》(9月25日将有西王专场播出),营销思绪愈发成熟,而金龙鱼、福临门不做玉米油营销推广;渠道力--2015年来风雅化渠道管控,经销商质量大幅提拔,网点数量大幅扩张至7.5万个(2014年底5万个)。2015H1公司小包装玉米油销量增长50%、7-8月增长20%,而竞争对手增速均在10%以下,公司竞争上风一连显现,预计整年销量增长35-40%。
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焦点风险:玉米油行业竞争加剧;原质料代价大幅上升。* e$ |+ c' n8 N% b& m$ \
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发表于 2019-5-4 02:46:50