配网是近阶段投资的最大热门
n7 \0 s+ A, d0 x6 k 根据能源局《配电网建立改造办法筹划(2015-2020年)》，"2015-2020年，配电网建立改造投资不低于2万亿元，此中2015年投资不低于3000亿元"。根据2012年电监会的供电羁系陈诉，2012年国网和南网共完成配网投资分别为1816亿元和376亿元，共2192亿元，思量到2012年是配网投资高峰，但2014年配网投资配网投资在1500-2000亿元的大概性较大，照此测算，2015年假如配网投资能到达3000亿，则增幅至少在50%以上。装备角度，配网尤其是农网投资中一次装备占比力大，重点保举许继电气、置信电气、森源电气、特锐德等。
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新能源看好单晶发电、海水风电及光热发电
( r- i" i) D* ?7 Y6 I& p Y& c; j 14年中报风电光伏企业体现抢眼。光伏电站建立从无人问津到新的蓝海，在15年开始对企业产生了实质性的业绩贡献。将来我们依然看好有连续开辟和运营本事的企业、有刚强主业务务支持转型电站运营的企业、有将来发作潜力的单晶硅企业。
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' X, r2 Z+ n) V$ V, z8 W 与光伏发电相比，光伏发电稳固，可作为基荷利用并有储能的功能，将来随着代价的渐渐低落将成为新能源利用的关键技能，近期政策出台对行业形成利好。1 J- T! i4 L' z1 ]
4 I2 l: R; ^5 Y7 l% k 新能源车财产链继续发作，充电桩政策频出3 M, _+ g/ ^- ~/ Z1 u- v
8月新能源汽车数据继续超预期，我们预计新能源车产销数据继续超预期大概性较大。新能源汽车财产链大抵分为：电池、电机电控、整车和充电办法。新能源车动力锂电池行业正如09~10年的多晶硅，处于供不应求的状态，行业天花板未现，关注龙头企业国轩高科。而我国的电机电控行业正处在整合之中。. G a. e! j; Q
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充电办法缺少是制约新能源车发展的关键，企业贸易模式仍在探索中，近期频出的利好政策对行业发展形成拉动作用，看好龙头企业特锐德等。
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中美再次发表应对天气变革团结声明，碳减排机遇尽显
: Z. d$ d7 u- V+ I 习近平主席25日在华盛顿同美国总统奥巴马举行谈判。中美再次发表应对天气变革的团结声明，声明体现：1)中国筹划于2017年启动天下碳排放买卖业务体系，并将强化绿色低碳政策规定，以严控公共投资流向国表里高污染、高排放项目；2)中国将拿出200亿元人民币创建"中国天气变革南南互助基金"，支持其他发展中国家应对天气变革，包罗加强其利用绿色天气基金资金的本事。置信电气是如今A股市场上布局碳买卖业务最深的标的，值得关注。& I' \* l" o) I# ]$ V' ?- }8 t; H
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发表于 2019-5-4 01:25:15