水泥:需求渐升,产能渐开,冷热不均。本全面国水泥市场代价继承上扬,环比涨幅为 0.2%。代价上涨地区告急体如今浙江杭州、陕西西安和安徽宿州等地,幅度10-20 元/吨;代价下跌地区告急是浙江宁波、广东阳江和云南德宏局部地域。3 月中下旬,水泥需求环比继承增长,华东和中南地域绝大多数企业日发货量都已升至7-8 成,个别到达正常水平,基建和房地产都有增长;西南 5-8 成,三北 2-6 成,连续性重点工程和农村为主。代价差别地区各异,上调多发生在自律较好地域,沿江熟料预计 3 月下旬推第二轮涨价。' t8 d+ H1 N& i$ }- F
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玻璃:新增产能压力显现:如今天下白玻均价 1189 元/吨,环比上周上涨-2 元,同比客岁上涨 39 元,此中华中地域跌幅较大(4%左右)。本年玻璃行业红利状态处于近 5 年的较高水平。华中地域跌价告急受武汉长利 1200 吨/日生产线投产影响,4月份我们预计华东及华中地域仍有冷修生产复产,传统构筑玻璃仍有较显着的压力。
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玻纤:泰玻涨价现实实行到位:无碱粗纱市场运行良好,企业库存正常偏低,代价稳中上涨。如今除泰山玻纤、重庆国际库存较低外,其他企业库存亦处于正常水平。; J. Z6 D1 [: X4 C, }
8 ~% O6 G7 J" G* n# k' d2 |0 ? 泰山玻纤已实行至较高价位。如今泰山玻纤 2400tex 缠绕直接纱出厂价 5300-5400元/吨(3 月初在 5200 元/左右,春节前为 5300 元/吨).
1 d, K5 o$ r' G+ d 告急原质料代价:本周 IPE 布伦特原油期货代价环比上升 2.67%,至 41.46 美元/桶。
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: S9 H0 T' e9 `. @ 重质纯碱代价环比持平,主流送到终端价在 1600 元/吨。秦皇岛港动力煤平仓代价390 元/吨,环比持平。 n) [ k/ U, a" ~: |' E3 g' D) g
7 o( j, ^& E& X; E8 m% ~! ^ 建材行业战略:6 d2 ]2 e* G O3 j
保举,施工的中周期及靠近装饰端,且客户会合在龙头地产及一二线都会的建材及装饰,代表公司为东方雨虹(002271)、伟星新材(002372)、北新建材(000786)等,同理,装饰龙头东易日盛(002713)、金螳螂也受益;其次,轨交产业链受益公司有建材股东方雨虹(防水)、方大团体(000055)(屏蔽门),构筑股苏交科(计划)、隧道股份(施工);发展股一连保举,业绩增速高的品种:纳川股份(300198)、开尔新材(300234)、再升科技(603601)、兔宝宝(002043)、大亚科技(000910);保举早周期的水泥股,低估值的海螺水泥(600585),从央企整合角度整年布局“壳公司”(宁夏建材(600449)、祁连山(600720)),及地区整合冀东水泥(000401)和金隅股份(601992)。
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