水泥：需求渐升，产能渐开，冷热不均。本全面国水泥市场代价继承上扬，环比涨幅为 0.2%。代价上涨地区告急体如今浙江杭州、陕西西安和安徽宿州等地，幅度10-20 元/吨；代价下跌地区告急是浙江宁波、广东阳江和云南德宏局部地域。3 月中下旬，水泥需求环比继承增长，华东和中南地域绝大多数企业日发货量都已升至7-8 成，个别到达正常水平，基建和房地产都有增长；西南 5-8 成，三北 2-6 成，连续性重点工程和农村为主。代价差别地区各异，上调多发生在自律较好地域，沿江熟料预计 3 月下旬推第二轮涨价。4 d4 l) s0 }# m
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玻璃：新增产能压力显现：如今天下白玻均价 1189 元/吨，环比上周上涨-2 元，同比客岁上涨 39 元，此中华中地域跌幅较大(4%左右)。本年玻璃行业红利状态处于近 5 年的较高水平。华中地域跌价告急受武汉长利 1200 吨/日生产线投产影响，4月份我们预计华东及华中地域仍有冷修生产复产，传统构筑玻璃仍有较显着的压力。
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) r6 v; Q \3 a4 f 玻纤：泰玻涨价现实实行到位：无碱粗纱市场运行良好，企业库存正常偏低，代价稳中上涨。如今除泰山玻纤、重庆国际库存较低外，其他企业库存亦处于正常水平。6 \0 Y+ N# Z. q' A* H; N0 m1 O5 {8 [
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泰山玻纤已实行至较高价位。如今泰山玻纤 2400tex 缠绕直接纱出厂价 5300-5400元/吨(3 月初在 5200 元/左右，春节前为 5300 元/吨).
9 C( \7 m' j; T3 e" B/ r' a8 F$ S 告急原质料代价：本周 IPE 布伦特原油期货代价环比上升 2.67%，至 41.46 美元/桶。
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( X% F5 X& V8 p/ k 重质纯碱代价环比持平，主流送到终端价在 1600 元/吨。秦皇岛港动力煤平仓代价390 元/吨，环比持平。" d6 z4 q8 b* P( l* s+ L. C
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建材行业战略：6 M0 z, H& Z- A; O+ h
保举，施工的中周期及靠近装饰端，且客户会合在龙头地产及一二线都会的建材及装饰，代表公司为东方雨虹(002271)、伟星新材(002372)、北新建材(000786)等，同理，装饰龙头东易日盛(002713)、金螳螂也受益；其次，轨交产业链受益公司有建材股东方雨虹(防水)、方大团体(000055)(屏蔽门)，构筑股苏交科(计划)、隧道股份(施工)；发展股一连保举，业绩增速高的品种：纳川股份(300198)、开尔新材(300234)、再升科技(603601)、兔宝宝(002043)、大亚科技(000910)；保举早周期的水泥股，低估值的海螺水泥(600585)，从央企整合角度整年布局“壳公司”(宁夏建材(600449)、祁连山(600720))，及地区整合冀东水泥(000401)和金隅股份(601992)。
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发表于 2019-5-3 09:32:04