变乱：环球OLED发光质料龙头UDC于上周五公告2017年一季报，公司Q1实现营收5560万美元；净利润为1040万美元，2016年同期仅190万美元；同时，公司上调2017年收入推测至2.6亿美元至2.8亿美元，同比增长30%-40%，高于之前预期的2.5亿美元。受此刺激，UDC当天大涨24%，2016年以来公司股价已上涨凌驾100%。* g# ]! e s) k* z' S- F; }8 z
6 F; |4 l9 G8 V% N0 g+ I, K; D$ A; R OLED产业化历程显着加速。UDC 1季度质料贩卖收入4660万美元，同比增长91.9%，UDC业绩好于预期从侧面印证OLED产业化历程显着加速，同时根据产业链调研反馈，万润股份、濮阳惠成等国内OLED质料供应商一季度出货环境也显着好转。( C+ d, y1 o/ C) P3 T
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规模化应用在发作前夜。据干系媒体报道，苹果已与三星签署为期两年的小尺寸OLED面板供货协议，三星本年将向苹果供应7000万块~9200万块小尺寸OLED面板用于iphone 8部门机型。苹果iPhone 8接纳OLED屏幕，将确认行业紧张拐点，一方面将动员OLED在智能手机的渗出率快速提升；另一方面也将有利于产业链格局的优化，2017年Iphone 8将由三星独家供货，未来苹果势必将作育三星以外的供应链，国内面板厂商面临发展时机。1 c0 E# R4 J4 [& }8 [6 D4 w
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OLED质料公司有望明显受益产业化历程加速。干系公司万润股份、濮阳惠成OLED质料一季度出货量已显着好转，同时国内OLED质料公司徐徐将产业链延伸到代价量更大、利润率更高的单体环节，未来国内质料公司将面临行业需求增长与国产化率提升双重时机。
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投资发起：2016年开始，外洋OLED产业链干系公司UDC、Duksan、COHR、Sharp等股价大幅上涨，国内OLED干系公司受益将滞后于外洋公司，现在处于战略结构阶段。重点保举万润股份，发起关注濮阳惠成、强力新材。
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发表于 2019-5-2 02:01:02