环球半导体财产演变渐渐加强，这轮半导体为什么景心胸那么强，连续时间不绝超预期，焦点还在于"硅片需求铰剪差"的推动。而与以往差别的在于，国内半导体公司在这轮环球景心胸大周期里，已经渐渐具备发展力，因此从A股来看，这轮半导体板块尤其是龙头，不止于主题，而是进入发展，未来三到五年，半导体进入发展期，特殊是筹划龙头企业。
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中国半导体行业迎来科技红利下量变的快速提升期，存储芯片将是战略性突破口！行业比力，通讯行业在履历2004-2008年的工程师红利陷阱后，根本研发投入连续增长，2010年开始有用研发转换率突破1，行业营收及红利本领大幅增长；斲丧电子行业在17年有望突破，这也是为什么本年斲丧电子白马大幅增长，而且具备估值溢价的本质缘故原由；而半导体科技有用转换服从在15年开始提升，16、17转换服从继续上扬，未来将形成以晶圆厂为根本，支持筹划提升的财产格局，提升筹划公司创新服从及低落本钱具备大量晶圆需求的筹划龙头将强者恒强！
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3 j0 T; G8 W- U" C3 D1 f) Z) I 国星光电（002449）
6 K8 N) S/ x% N/ F* y$ x 公司是现在国内少数能拥有包罗外延及芯片、封装及模组、LED应用产物的全财产链结构的企业之一。在LED行业会合度不绝提升的大趋势下，拥有财产链协同配套上风及规模化上风的龙头企业，将分得行业发展的最大蛋糕。
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, g9 X+ n( m! G; x" M5 m1 D' z' A 华天科技（002185）
z( h6 p+ H- ~* X$ d0 Y' Q" g5 H9 \ 华天科技贴合国内筹划公司的增长。给华天科技确定导入的国内大客户包罗华为海思，展讯，全志、汇顶等。在国内客户高速增长下，华天的增量边际效应继续扩大。2017年环球半导体行业仍旧处于行业增长阶段，封测厂迎来产能扩产带来的增单效应，产能趋紧带来周转率的上升，代价上涨带来利润率提升。: w5 j5 E! E. c9 ?5 W; }/ i# S
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发表于 2019-5-1 16:52:26