芯片半导体、锂电池、智能机器……诸多产业链关键环节的入口替换正在为A股公司带来发展新动力。& }- k t4 }: Z2 p
7 D7 N# e' \4 h, n2 \据记者统计，停止4月24日，有324家A股公司发布上半年业绩预告，预喜比例凌驾74%（包罗预增、略增、扭亏等）。此中，钢铁、有色金属、化工三大行业预增比例居前，表现供给侧改革效果得到一连，上市公司如杭氧股份、凯美特气、天原团体、天奇股份、塔牌团体等财报亮眼。. Y d- z" z8 y+ ]0 g$ C
- G( D1 ]8 q0 z. P' { 在其他细分范畴，芯片半导体和锂电池产业链相干公司业绩增长动力强劲，如新纶科技、紫光国芯、雅克科技、威华股份、江特电机、星源材质、雅化团体等。别的，与北斗导航、5G相干的公司，如合众思壮、日海通讯、奥维通讯业绩增速也较显着。
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' v* C. D" w I$ ]7 x! `' J 国产化需求推升业绩: k# e8 ~# d( |# U i/ C+ f5 {7 u
复兴通讯变乱令芯片国产化成为核心标题。现实上，已有不少半导体产业链公司在入口替换上取得了突破，驶入发展快车道。如新纶科技上半年净利润预增135%至185%、光华科技预增70%至100%、雅克科技预增25%至75%.
- l+ t0 \* R; P! D5 Z 此中，新纶科技所从事的电子质料、锂电池质料、光电表现质料等业务，都有大量国产化替换需求。公司预计，本年上半年净利润区间在1.74亿至2.11亿元。公司表现，旗下电子功能质料产物连续导入苹果、OPPO、三星、DELL、亚马逊等终端品牌；二季度还将进入锂电池行业传统旺季，公司的铝塑膜产物已在客岁下半年先后导入多家软包锂电池厂商，预计二季度出货量同比将有较大增长。2 Y! H, K( y @" f
" _4 V6 W& e$ U O9 U0 f) |* e 在完成对江苏先科、成都科美特的并购后，雅克科技的电子质料业务延伸至硅微粉、半导体前驱体、电子特种气体等范畴。公司预计上半年净利润在5329.3万元至7461.02万元。
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光华科技的重要产物有PCB（印制电路板）化学品、锂电池质料及化学试剂三大类，公司预计上半年净利润同比大增，重要受益于卑鄙行业的快速发展、产物入口替换加快，以及公司技本领气、品牌影响力的进一步提升。0 w, E7 z' f; u
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紫光国芯也依附智能安全芯片业务快速增长，预计上半年红利同比增长45%至75%.公司表现：“随着我国智能安全芯片计划技能和生产本领的不绝加强，国产芯片企业已渐渐成为市场主力，未来智能终端及物联网范畴的需求将带来更大发展空间。”公司同时坦言：“现在，作为特种装备核心的特种集成电路产物的国产化比例仍旧较低，而国家已对特种装备用集成电路产物国产化率提出了硬性要求，必将引发特种装备生产企业对国产集成电路的新一轮采购需求。”, M; Q5 H( D! o* Z! r0 V3 r+ ~
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别的，受益于新能源车和锂电池产业的发展，威华股份上半年红利预增5倍、江特电机预增4倍，星源材质、雅化团体预增幅度在1倍以内。此中，威华股份称，为顺应电池级锂盐产物需求的不绝增长，子公司致远锂业的首条1.3万吨产能的电池级碳酸锂、氢氧化锂生产线已于本年3月正式投产，随着二季度产能渐渐开释，预计锂盐业务将大幅增厚公司业绩，成为新的红利增长点。江特电机也因碳酸锂产销量增长，预计上半年净利润可达3.10亿元至3.41亿元。9 N2 [' K! A' F; e( T
2 B3 D6 c- t4 A) t5 C0 h; E 供给侧改革效果一连( U. Y- }. l( I
钢铁、水泥、化工等传统产业，也继续受益供给侧改革。如杭氧股份上半年业绩预增220.32%至270.15%、凯美特气预增180%至230%、天原团体预增186.20%至224.35%、天奇股份预增120%至170%、塔牌团体预增130%至180%、金固股份预计上半年扭亏、扬农化工预增80%至130%.& P2 [6 }$ o) p$ X
此中，钢铁产业随着去产能的不绝深入，地条钢被快速打扫，引发废钢代价触底反弹。天奇股份的废钢破碎生产线装备因此供不应求，订单剧增。雷同的，从事空分装备和工业气体业务的杭氧股份，也与钢铁、化工等传统行业密切相干，公司预计上半年净利润为3.15亿元至3.64亿元。
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在化工行业，天原团体现在拥有氯碱化工、化工新质料、新能源电池质料等业务板块，连续受益于重要产物代价上涨。扬农化工上半年预增重要是由于控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产，且农用菊酯代价客岁四序度开始上涨，现在代价处于高位。
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9 p! K( ^- |6 `9 k7 x 水泥板块的塔牌团体则预计，二季度水泥市场代价维持高位区间运行，同比有较大幅度上升。5 @! a7 l t5 d/ e
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发表于 2019-5-1 04:50:52