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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]消息上，华特迪士尼公司和上海申迪集团将在北京时间13日联合宣布，上海迪士尼度假区将会在2016年6月16日正式开门迎客，并举办为期数多日的盛大开幕庆典。
9 y2 z, P, t0 J6 s ~! }+ L" T: u. f看好三大受益行业
$ x$ p4 H7 T2 n9 A9 `" h" F迪士尼开园时间公布、开园热身宣发活动将成为迪士尼概念的短期投资催化剂。从长期看，迪士尼乐园所引发的对国内文化旅游、动漫行业需求持续的刺激，并促使产业深层次转型升级将会带来更为深刻、长期的投资机遇。- }( |# q- |# ]0 r- p" ~# J4 L% s
预计2016年在春季开业的上海迪士尼乐园有望会带来规模巨大的“迪士尼经济”。迪士尼乐园将为本地和周边城市带来巨大地客流量，参考上海世博会和海外迪士尼乐园数据分析，我们预计上海迪士尼成熟期所产生的客流量应会在2500万人次以上。我们保守估计了一下由迪士尼乐园所带动的文化旅游、动漫消费应该为百亿级别。迪士尼盛宴之于传媒行业，我们看好文化旅游、动漫两条投资主线：1 z6 }- s3 E* E* s+ o: ?3 H- p; b7 h. W
文化旅游线：
$ V* V# a# I$ f3 B3 o/ B. ^/ n迪士尼有可能会成为规模更大、永久性的“新世博会”并提升上海及周边文化旅游产业。参考世博园期间，上海市总客流量增速达到43%，出现了至今未能被逾越的“高峰”，以及浙江省、江苏省接待游客量分别同增了20%、17.4%，较平均年份有较大的增长；我们预计由迪士尼乐园所产生的2500万客流将为上海本地、周边旅游资源带来可观溢出的效应：我们估算，坐拥东方明珠塔等优质旅游资源的东方明珠旅游业务营收有望提升2.5亿左右，较2014年旅游业务收入提升了37%。
- }( t4 f, c: a7 O( S$ I0 ~迪士尼乐园所代表的主题公园模式或将引爆国内“主题乐园热”。我们认为上海迪士尼将成为国内长期主题乐园热潮的开端。当前如华谊、光线等影国内视龙头已宣布主题乐园计划、以环球影城为代表的60余家主题公园已开建，预计将有更多拥有强IP的文化企业建园开园、优质主题公园数量增加，推进文旅产业转型升级。
9 _9 ]9 |" `% x: e/ n动漫产业线：
$ ~* T# d% c+ t" n, ~% ~- |* \& Q国漫行业国际化程度的加深将给予产业吸收国外先进经验、培养动漫人才的珍贵机会。迪士尼集团已开立官方旗舰店与SMG签署战略协议等，未来将增强同中国企业在内容、营销领域的合作，引入更多的优质业务、经验。通过中外合资公司制作合拍片的模式也正兴起，并将在提升国内动漫作品盈利性的同时，借助于国外先进经验的输入。- Y5 m% `# p! F1 H" r& J! j0 i
国漫春天正在蠢蠢欲动，“迪士尼+漫威”模式或将开启国漫的新纪元。美国漫威公司被迪士尼收购后，依托后者完善的影视产业链和衍生品开发能力，创造了7年17部电影72亿美元票房的“迪士尼+漫威”模式。在当下国内动漫市场规模超1000亿，动漫用户即将超3亿的背景下，国内已出现如奥飞动漫收购有妖气打造中国版“迪士尼+漫威”的尝试，我们坚信，外部刺激+输血、结合国漫产业内生转型进步，国内万亿动漫蓝海市场正在开启。6 T; `% X/ J3 g7 d8 a# S& ^2 d
***相关个股7 {% _3 }( D5 A7 T+ q6 c0 L2 W: e( b
商贸零售方面关注：百联股份、豫园商城、老凤祥、益民股份、新世界；! Q I7 o3 f* @- {3 T$ n
交通运输业方面关注：吉祥航空、大众交通、强生控股、交运股份、申通地铁、海博股份、锦江投资；% S( K8 T0 ~; ^7 _1 ~# S' n
大传媒方面：关注百事通、奥飞动漫等。1 L+ a1 d0 ` l J+ ^, n' ]3 F p) `1 ?
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发表于 2016-1-13 11:25:00