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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]<p>【今日导读】<p>>供给侧改革多方位推进 发改委列出新年清单<br/>>多地纯碱价格现反弹 生猪养殖有望持续景气<br/>>西仪股份将收购苏垦银河 永新股份五获举牌<br/>>昆药集团年报高送转 飞乐音响业绩预增五倍</p>【上证聚焦】<p>○供给侧改革多方位推进 发改委列出新年清单<br/>------<br/>发改委12日召开新闻发布会，表示今年将会同有关部门，大力推进供给侧结构性改革。包括在电力、油气、铁路、民航、电信、军工等重要领域开展混合所有制改革试点示范，推进电力、石油、天然气、盐业等改革，继续深化电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革。</p><p>点评：随着供给侧改革逐步实施，将提升中国经济的全要素生产率，持续释放改革红利。盐业改革的主要方向是取消特许经营、实现产销一体，制盐企业有望借此切入食盐终端消费领域，实现毛利率提升。合理提升医疗服务价格，终结“以药补医”，民营医疗机构可籍此针对不同层次市场需求提供差异化服务，提升盈利能力。</p>【上证精选】<p>○国务院发文整合城乡居民基本医疗保险制度，提出利用信息化手段推进医保智能审核和实时监控。<br/>○国办发文推进重要产品追溯体系建设，将以食品药品等领域为重点加大追溯码等信息技术投入。<br/>○据保监会披露去年全国保险业实现保费收入同比增长20%，整体净利润预计增长73%。<br/>○已发布去年12月财务数据的23家上市券商净利环比增长25%，好于市场预期。<br/>○金地集团宣布因交易异动停牌一天，龙虎榜显示近3个交易日里深圳一营业部大举买入8亿元。</p><p>【产业情报】<p>○产能整合叠加低库存 多地纯碱价格反弹<br/>------<br/>上证报资讯获悉，由于库存较低和产能整合，1月份以来华东、华北及广东等地纯碱价格整体呈现上扬走势，最高反弹近7%。相关厂家表示，目前个别企业已出现零库存，下游厂家积极备货。受新增产能较少、房地产开工回升等因素支撑，纯碱行业盈利水平有望提升。</p><p>点评：机构认为，在供给侧改革的推动下，石油和化工产业作为产能过剩的集中领域，整合空间较大。上证报资讯获悉，石化行业结构调整三年行动计划已在编制，化解过剩产能将成为重点。产能整合以及需求回升，都将给纯碱企业盈利带来改善契机。上市公司中，山东海化（000822）主营纯碱，年产能高达300万吨；三友化工（600409）拥有276万吨纯碱权益产能。</p><p>○产能收缩促猪价上涨 景气周期有望持续<br/>------<br/>12日全国生猪均价16.99元/公斤，价格较上周五上涨0.46元/公斤，其中三分之一的省份已经达到18元/公斤。同时，饲料成本继续下跌，使得猪粮比价的平均水平涨至8.9:1，较上周上涨5.37%，较去年同期上涨60.98%。生猪养殖市场继续呈现出饲料成本下降而猪价上涨的有利局面。</p><p>点评：业内人士认为，能繁母猪存栏量的下滑持续时间超预期，经历过深度亏损后的养殖户此时补栏谨慎，同时严格的环保及土地政策进一步限制了养殖规模的扩张。受益于产能收缩、需求平稳增长，养殖业景气周期还将持续，有望贯穿全年。A股公司中，正邦科技（002157）、牧原股份（002714）为生猪养殖龙头。</p><p>【公告解读】<p>○西仪股份定增3.49亿收购汽车零部件商<br/>------<br/>西仪股份（002265）拟以15.88元每股的价格，定增2199万股股份，作价3.49亿元，收购苏垦银河100%股权。同时，公司还拟以14.33元每股定增，募集3.45亿元配套资金。苏垦银河在汽车发动机连杆制造领域优势明显，交易对方承诺，苏垦银河2016年-2018年扣非净利分别不低于3000万元、3200万元、3500万元。</p><p>○永新股份被奥瑞金五度举牌<br/>------<br/>永新股份（002014）披露，奥瑞金及其一致行动人于2015年11月-2016年1月累计增持永新股份约1601万股，其持股比例从此前的20.215%提升至25.13%，完成第五次举牌。对于举牌原因，奥瑞金表示看好永新股份未来发展前景。而永新股份控股股东永佳集团此前刚刚完成增持，将持股比例提升至28.49%。</p><p>○正泰电器拟1.56亿控股新漫传感<br/>-----<br/>正泰电器（601877）拟以1.56亿元取得上海新漫传感技术研究发展有限公司51%股权。新漫传感产品线包括先进晶体材料、核辐射检测仪器和设备、爆炸物、毒品及化学战剂检测仪三大类。正泰电器未来将致力于将新漫传感打造成以反恐安检、环境保护及核辐射检测于一体的安全检查和辐射测量全面解决方案提供商。</p><p>○春兴精工拟2亿控股西安兴航<br/>------<br/>春兴精工（002547）拟以2.17亿元，获得西安兴航52%的股权。西安兴航是一家以航空零部件加工及重型模具制造为主营业务的民营企业，并已通过GJB9001B军品质量体系认证、AS9100C航空航天质量体系认证和武器装备科研生产单位三级保密资格认证。</p><p>○神州长城中标2.85亿美元大单<br/>------<br/>神州长城（000018）全资子公司神州国际近日收到豪利珍宝（柬埔寨）有限公司的中标通知书，项目为位于柬埔寨洪森路第14号村庄的拟建55层综合开发项目，中标合同金额为2.85亿美元，包括备用款项和总额。该中标金额占公司2014年营业收入的16979%。</p><p>○三力士等获增持<br/>------<br/>三力士（002224）实控人吴琼英计划在未来6月内增持公司不少于500万股。韶能股份（000601）第三大股东深圳日昇12日增持公司371万股。</p><p>【财报快递】<p>○昆药集团等高送转<br/>------<br/>昆药集团（600422）年报分配预案为10转10并派现，同时公司预计2015年净利同比增加45%-55%。平潭发展（000592）年报分配预案为10转10。</p><p>○飞乐音响等公司预增<br/>------<br/>飞乐音响（600651）预计年报净利同比增长500%，主因是北京申安投资纳入合并报表范围，照明业务大增。金城医药（300233）预计年报净利同比增长50%-80%，主因是抗生素产品销量和价格增长。安信信托（600816）预计年报净利同比增长68%，主因是业务增长。此外，老板电器（002508）上修预增幅度由同比增长20%-40%修改为增长40%-50%。</p>【信息追踪】<p>○南国置业定增募投项目顺利推进<br/>------<br/>上证报资讯获悉，南国置业（002305）定增募投项目进展顺利，其中昙华林项目已封顶，该项目计划实现销售额16.91亿元，税后利润3.09亿元；南国中心二期项目进度已过半，该项目计划实现税后利润6.26亿元。</p><p>公司定增申请于去年12月获证监会核准，发行底价5.64元，高于最新股价。此外，控股股东电建地产等此前宣布，自2015年7月13日起6个月，择机增持公司股票。目前承诺期限将至，公司尚未发布增持公告。</p>【资金观潮】<p>○四机构买入顺网科技<br/>------<br/>12日龙虎榜显示，顺网科技（300113）获四机构席位合计买入2.08亿元，占当日成交总额的19%。</p><p>点评：公司日前成立顺网邦全金融信息服务有限公司，从事帮助网吧转型升级的金融服务。机构认为，金融服务将为顺网平台带来更高的B端用户黏性和利润增量。预计网吧金融服务市场规模将达到亿元级别，或将提供可观的利润增量。</p><p></p><p></p><p></p><p></p></p></p></p></p>
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发表于 2016-1-12 21:38:00