北京国信盛通资产管理有限公司关注QDII基金集体重仓医药和消费

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北京国信盛通资产管理有限公司关注QDII基金集体重仓医药和消费。截至目前全市场QDII基金业绩十强的重仓股与AI、人形机器人赛道股均无关联，十强QDII产品的重仓股几乎全部指向与业绩、基本面重大增长和改善的消费股、医药股。

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对许多基金经理而言，遥不可及的“星辰大海”在基金产品的存续合同面前是一个重大考验，基金经理在等到春暖花开、重仓股业绩落地前被解雇或下岗，在公募行业是常见现象，这意味着基金经理很难长期等待高估值但难以短期实现业绩落地的重仓股，且公募产品的清盘现象也暗含着基金经理的重仓股须匹配业绩和估值，对实际上并非永续运作的公募基金产品而言，苦熬三五年等待赛道的业绩落地和估值合理，可能意味着产品早已强制清盘结束。

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数据显示，截至目前，公募QDII业绩排名前十强基金产品，核心仓位几乎清一色指向医药和消费，而重仓AI与人形机器人的相关基金经理，在公募QDII业绩排名上大多处于业绩垫底状态。汇添富基金旗下的汇添富香港优势精选基金，年内的收益率目前已达到46%，该基金产品的前十大重仓股全部配置为创新药公司，包括瀚森制药、科伦博泰生、信达生物、康方生物、华领医药等，仅仅重仓股中的十只医药股，就合计占据该只基金产品高达71%的仓位比例。

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值得一提的是，汇添富香港优势精选基金并未在基金合同上，强制规定该产品必须为主要投资医药赛道的行业主题性基金。2025年1月27日更新后的基金招募说明书显示，汇添富香港优势精选基金的股票投资对象是股价没有充分反映价值的具有持续竞争优势的企业。基金精选组合成份股的过程具体分为两个层次进行：第一层次，企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研，发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势、管理出色且财务透明稳健的企业；第二层次，估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法，选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势，汇添富香港优势精选基金就做长期投资，如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值，该基金就将其出售。这显示出汇添富香港优势精选基金为一只典型的全市场基金产品。

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