汇安基金单柏霖：应用商业化落地之元年，多种科技创新有望兑现

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当众多政企和国民级应用全面接入DeepSeek，当春晚机器人开始全国“打工”，当诸多巨头涌入AI眼镜掀起“百镜大战”，伴随AI加速度赋能千行百业，资本市场上科技热浪如火如荼，越来越多的外资机构加入到看多做多中国资产的行列。对于后续市场走向，有券商预计，当前政策催化、流动性改善及基本面修复均为春季行情提供了有力支撑。政策和技术双重利好叠加产业趋势向上，科技在本轮行情中有望占优。大科技行情可能会贯穿上半年行情甚至于全年，这取决于AI在产业的发展进程。

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汇安基金行业主题组基金经理单柏霖在去年底时就研判指出，科技创新给人们带来的是创造性长大，也标志着整个技术革命开启了新的时代。在人工智能方面，随着全球算力投资不断加码，2025年有望迎来应用商业化落地元年。诸如智能硬件、AI硬件、人形机器人以及卫星通信、低空等各种各样的科技创新，也会在2025年逐步地兑现。
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对于当前人形机器人、AI眼镜等诸多备受资本市场关注的概念板块，单柏霖分析道，人形机器人作为AI应用落地的方向之一，运动性能和大模型智能体层面都在迅速迭代。同时团队积极看好该产业链从0到1的机会，建议优先关注产业链相关公司。
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而AI眼镜方面，单柏霖预计今年多家大厂将会相继发布自家的AI眼镜。“中长期看，Al终端产业趋势已经确立，我们积极看好Al和智能眼镜/AR的结合，建议优先关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司”。

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虽然AI板块投资机遇可期，但技术和专业壁垒较高，同时有机构预计后续科技行情还将演绎，但分化不可避免，从普涨到分化到最后缩圈/轮动的过程也符合产业逻辑和过往规律。这对于普通投资者而言，又增加了个股投资难度。从性价比角度衡量，要把握科技投资机会，借助相关的公募基金产品来曲线入市或更为明智。
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单柏霖管理的汇安长大优选混合型基金，就是一只重点关注AI领域的产品，目前投资范围包括通信、软件、互联网应用等。单柏霖在2024年四季报中指出：“当前，全球的人工智能已经取得了突破式进展，我们继续积极看好目前人工智能发展浪潮，并积极布局了相关的资产”。
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把握科技崛起浪潮，Wind数据统计，截至2025年2月19日，汇安长大优选混合A(005550)年内回报率达21.35%，排名同类基金前30名(29/2337)。

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风险提示：本文仅用于信息分享，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎。

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