第一阶段的行情，我个人理解为社会动员。需要让更多的人看到财富效应，所以急剧快速的上涨，是可以接受的。- Y% L" [# E9 l% t0 e
第二阶段，更多是要解决具体问题。比如科技领域适度泡沫以解决创新的资本环境，一二级重新的平衡等等。
$ z: V6 A" a* Q% o9 I第二阶段要像第一阶段那样大干快上比较难，因为增量资金无法把国家队手里的筹码都买走。控制节奏是必然会发生的。
2 s0 K# ?% j/ a* K$ G5 o为什么要控制节奏，很简单，后续一年时间里，温和通胀才是我们这个社会的最大共同利益。温和通胀会带来企业的财报改善，进而提振资产价格。股市涨符合这个中期目标，但股市暴涨暴跌不符合这个目标，甚至有损。8 p% [, M- l, z- |2 v- J/ K1 }
一般经验，股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。所以，维持场内温和上涨六个月（还有五个月）是非常重要的。1 P$ k$ e; y' C& v+ h' z
六个月后，是明年Q1出数据的时候，既检验今年的增量政策效果，也检验股市财富效应的溢出。同时还是明年一揽子政策的发力起点。
# d. c. F; v" p, G4 @所以，如果届时可以看到CPI和就业数据的回升，看到新三样为标志的制造业利润恢复，那么再开始交易实体复苏。包括但不限于消费、制造、周期。
# {4 s5 C7 K; n/ W f" L& z3 @当然，如果数据回升提前或者场内交易提前，那就服从市场，及时加入。而在此之前还是围绕政策和科技。' d9 D, T4 Z, F' l+ s
我这几天琢磨完这些事情后做了两个决定。第一个是取消了春节海外旅行的计划，同时增加了圣诞节国内出行的安排。还是以往那句话，尽量把消费留在国内。过去几年一直是这么说也是这么做的。等明年数据转好了，我再出去浪。
% [" f1 l5 _; \$ v. W, x8 Q咱们这也好多挖机出身现在身家小目标以上的，按照惯例，炒股的过了某个净值点，都会给自己买个骚包的车，还是尽量买国产的吧，现在国产的豪车也越来越骚包。至于今年大体量翻倍以上的，该买个房子也买一个，真地段好的核心盘，其实也少。
/ _$ Y) B/ D q+ L6 b: B# C$ f1 G0 P这个话不是说给普通投资者听的，普通人赚点钱还是要花在实处，比如换个电视，比如叫个小时工收拾收拾家务，这对家人和社会都是正反馈。5 K3 T) D) B3 P- z% z a# m9 c
能稳住六个月，财富效应就会传导到消费端，就能让CPI起来些。这是我们普通回了本的股民能做的，量力而行就是了。
3 ~( [+ H) k Z- l不要担心因此本金少了会有损失，会自我奖励的人，往往能走更远。; `/ I2 r. M& e- k
你的消费，他的收入，以后我们要发展，更需要注重有效的内循环 | 
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发表于 2024-10-21 08:09:11