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玄一《基金存量客户盘活专属订制课程》

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发表于 2024-2-28 08:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《基金存量客户盘活专属订制课程》
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主讲:玄一老师6课时3 ~/ z* S9 X4 i
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课程特色:专业化强度高、基础产品和资产配置结合、落地基金
9 y* u+ Y* ?6 h6 h1 V6 ]+ J课程方式:讲授40%、案例40%、互动讨论及演练20%( H+ n; S& M( W6 p" A* x
课程对象:财富管理条线负责人、分公司投顾及产品经理& N' S3 k' T! K. }+ m
" K" {1 h- o: R0 u! d
课程大纲:9 C5 P! a1 C3 K6 u1 \6 B4 h/ h
一、公募基金售后常见的解套策(1h)
+ ^6 K% v# U: A# ]2 {7 n) X二、公募基金售后营销及CPPI配置(1.5h)
# U0 T9 ?* Z5 J$ H# A三、公募基金售前预期和售中检视(1h)( W4 ?5 Q. r8 e, }& l1 ~9 V% r; R
四、高净值客户公募基金营销策略(1h)8 f  q  ^& A' N* e* h8 f) _) q
五、案例-郭总是如何解套再营销的(0.5h)
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