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玄一《基金存量客户盘活专属订制课程》

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发表于 2024-2-28 08:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《基金存量客户盘活专属订制课程》
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+ k4 M( E0 g8 Y主讲:玄一老师6课时* s4 t. \4 Q% n# e  I, w( H1 H
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3 ?7 d0 P# {7 Z/ _课程特色:专业化强度高、基础产品和资产配置结合、落地基金
$ M7 T- p: @7 z" L6 H. J课程方式:讲授40%、案例40%、互动讨论及演练20%5 D, t8 ~, R! x2 }: F
课程对象:财富管理条线负责人、分公司投顾及产品经理
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$ z6 I  S" t$ s2 R课程大纲:
' _, e# I( Y4 ]( Y+ C0 A3 l一、公募基金售后常见的解套策(1h)2 _5 a/ y! G, e6 i
二、公募基金售后营销及CPPI配置(1.5h)9 K# W) r) f  S% K
三、公募基金售前预期和售中检视(1h)5 d; L% w6 z5 c! @% U
四、高净值客户公募基金营销策略(1h), }" V& f, Q  Y& V' v  \1 J' h
五、案例-郭总是如何解套再营销的(0.5h)
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