《基金实战营销与基金客户经营》
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主讲：玄明老师9 r! E; }1 l0 ~+ ~) b
共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练
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授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理
# [. o; y+ b, ^8 \0 p* T授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
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& Y& a1 |8 Z+ F: h2 K课程大纲：
9 S9 s) ]; N! j3 e 集中授课模块:' m7 l- k2 ?0 k9 V5 M
1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会
0 V* ^3 n& _3 `2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资9 g. J: [' k& ]
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
; ~1 i& C: i \- h4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪
7 G; {- F5 z* X5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析: V/ A0 p- S" [
6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
7 V1 Q0 f2 p/ _. \( m" m0 \! f7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务/ ?$ M& {" h7 n. D0 G5 ~* R- c
工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
( i- Z# D, o5 i+ K6 i 训练营模块:
+ X7 Y$ {8 z E- t- {2 k8 Z& q讲解部分：/ n9 K4 X* l W" D
1. 集中培训相关模块强化；3 f" ~2 Q! _/ g' z* |/ H# m
2. 电话营销逻辑与话术；
* @7 u8 w, y- l3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；: X- ^$ [/ q. `- s' V' p+ V
4. 每日营销复盘。3 S: G. K0 c( q. X/ A6 c' E" b
一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13