基金投顾业务由“投资”及“顾问”两部分服务构成,接受服务后,投顾机构会按照约定为我们开立授权账户,提供基金投资组合策略建议服务,并收取相应投顾投资服务费。
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在服务过程中,买方投顾机构会持续关注账户情况进行持仓优化,并聚焦我们可能会存在的顾虑点展开分析及解读,帮助我们能够在正确的方向上稳步前行,避免因为选错基金、追涨杀跌等障碍频频磕碰。
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8 G s+ S1 g& Q0 j区别于基民自己挑选基金、独立完成基金组合的搭建和调仓,基金买方投顾机构接到基民的委托后,将根据客户投资需求和偏好,匹配合适的基金组合策略,帮助基民挑选基金、构建组合,并全权负责组合的管理和调仓。
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9 k( ]: V8 b1 s2 J5 P6 l其优势在于借助专业组合投资能力和全周期顾问服务,帮助投资者进行理性投资和长期投资,力争提升投资收益和投资体验。
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除了“买什么”、“何时买卖”这样的“投”的问题,基金投顾能做的很重要的一点在于“顾”的方面。买方投顾顾问团队会从投资者关注点出发,帮助克服投资障碍。% c1 Y U2 r @, S4 b
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基金买方投顾是一项需要时间沉淀的长期事业。比如盈米且慢“买方投顾”,从一开始就坚持“投教先行”,在公众号、视频、直播、音频等媒体平台全方位布局,希望通过提供持续的、有趣有料的内容,来帮助客户认识投资的方法和逻辑,从而能在迅速变化的资本市场上获得持续的收益。 |