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A股在上周出了许多影响走势的大消息，北交所，中字头，被地方债带起来的基建，深圳广州房市二手房限价令出台，还有几大明星企业的股东减持。这些消息将进一步影响本周的大盘和板块。哪些板块会有苗头。首先是半导体板块，随着减持利空落地，已有反弹迹象。上周五的四大光刻胶龙头异动，领涨整个板块，逻辑就是国产替代的大逻辑和率先落地的减持利空。我判断光刻胶会率先异动，没想到来的这么快，证明机构比我想象中的还没有耐心。再说光伏板块，周五光伏龙头大幅冲高后回调，大家都担心光伏板块之后会不会像半导体那样，来一次月跌幅25%的深度调整？应该不会，景气度延续了三个月以上的板块，深度回调必须符合两大要素：逻辑认可度出现分化；暴涨标的遭到大股东减持或者停牌调查。再看看中字头，重点是符合基建逻辑的中字头企业，这些标的在周五都出现了缩量走平，如何去解读呢？结论是在倒车接人，恭喜还在车上的朋友。说说白酒板块，核心资产最近深圳广州东莞的二手房限价令出台，引起了很大的反响。大家别不信，最近上证板块的增量资金最来越多，我可以很大胆的说，炒房客来接盘了，接的就是以白酒为首的非基建类的核心资产。白酒的一些机构退场，但受炒房客等增量资金的进场，整个白酒板块的成交量开始触底反弹，咱们该怎么看待这个事儿呢？有增量资金对被白酒套牢的朋友来说，肯定是好事，承接力量增加。但大量散户进场后，分歧增加了，上涨的动能会明显减弱。要想机构回头，我认为需要一个大前提;提高出厂价，如果酒厂迟迟不涨价，甚至传出不敢涨价的风声，那要等明年的这个时候白酒才有机会反转。很多朋友关注券商，周五受要成立北交所的消息面影响，很多朋友冲进了券商板块，最后吃了大面。现在券商指数的成交量增加，但还没到前期成交量高点的三分之二时，就开始冲高回落的套人走势。周五散户爆买券商是因北交所的消息，很多投资者没分析透就去抢头柱香。其实北交所最大利好是专精特新和高端制造的企业，当然利好券商的基金通、开户通、T+0，还给券商带来更多的业务机会，包括投行业务、一级市场投资业务、经纪业务、两融业务。这些是北交所落地之后的长线逻辑，现在重仓冲进去能不能吃到肉还不好说，一孔之见，仅供参考。 | 
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发表于 2021-9-7 08:31:49