课程名称:《基金营销技能提升》
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主讲:单丹老师6小时; L3 |( e9 O$ O* L; Y, t
课程背景:- w" |! l5 m/ b6 {* W) ?. w9 ?
在实践中我们发现,大多数银行在对理财经理的基金营销培训中,往往只关注业绩出发的教会大家“如何卖基金”,但是在很多前期问题,例如“为什么客户需要买基金”,以及更重要的售后问题,如“基金亏损应该如何处理”等关键环节,并没有给予相关的学习或指导,导致学员卖完基金之后,一旦出现市场波动,不知如何应对,产生对于权益类基金的营销抵触,宁愿将客户资金配置于安全的银行理财产品上,基金营销业务无法得到突破。所以,夯实基金营销各个阶段的专业知识,并能够运用于实际,成为了零售部门寻求基金业绩突破的关键一环。
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课程设计理念:0 T2 ~% q& d3 V6 o3 w3 ?# W
1. 本次课程,先为学员解决基金营销的“后顾之忧”,借由基金亏损这一理财经理最不愿意面对的问题出发,带领学员学会一套全新的基金健诊方法论,同时基于这套方法,学会利用亏损基金的分析,实现基金、保险、理财等全方位营销的逻辑闭环
; a; a+ q7 D/ K1 V" U' N8 z2. 课程将带领学员重新理解大类资产配置的理念,在为什么要为客户做基金配置、如何量化各大类资产的配置比例、如何挑选优质基金、如何管理基金定投等方面,全面梳理各类知识点
1 B6 T, V( D# T# k& t3. 课程将以行内现有主推基金为实际案例,引导学员完成从资产配置到产品配置再到落地营销的全流程学习,讲所学知识点与实际工作相结合, j& ?9 m# `) ~; H2 ^; p
4. 课程内容中设计了基金营销、定投管理过程中的难点分析环节,帮助学员在面对类似问题或同类客户需求时,从容应对
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# D( {( M1 I. z1 r! l- R7 N课程收益:
- z% s! ~# b/ G2 X0 Z& Z4 Z1. 学会通过科学的基金健诊,实现资产配置理念下的全金融产品营销逻辑
" k$ D2 }9 r8 E0 M$ I6 I$ C6 a2. 重新梳理资产配置与基金产品组合的关系,告别单一产品营销
4 @8 O- D% O; p' F! n5 c2 D3. 学会通过资产配置实现基金的低买高卖,帮助客户提升收益' g$ e# L. P* A
4. 通过实战演练,实现从基金营销到全金融产品营销的落地实操技提升/ C; |# b% m6 i# K Q
) @, e; j# F* k' E8 Y! O+ z课程对象:分支行分管零售业务行长,零售部门总经理,财富顾问和客户经理,产品经理
3 h, I! \ V# q& z/ Z授课方式:讲师讲述、行动学习、案例精举、情境演练、小组讨论、视频与FLASH呈现、团队游戏
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1 n8 b% f" Z! G* A课程大纲/要点:
, c) u, K) [# n* A/ o0 P0 ]+ U" W, N一、 当前市场分析——基金亏损如何处理(1小时)
4 r* J& O0 `% G4 t4 d$ \$ M0 s; u/ u7 R二、 基金与资产配置之间的关系(0.5小时)
( [3 y8 v; G# E- G三、 公募基金营销提升(3小时)
6 W1 }$ R1 W! \" A7 L四、 常见的基金销售误区解析(0.5小时)
- K( m1 y# S# s# f: Z& O0 U五、 基金营销的后续管理(0.5小时)
, |- x, U5 r4 M* d c) B六、 营销落地练习(1小时)
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% k( K' j( U: r, P6 L- E& N! M[本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露] |