课程名称:《基金营销技能提升》
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0 S" F. ?: u2 ?2 p" z2 v, @& } 主讲:单丹老师6小时, t; v$ H a4 w5 D% R; f: `
课程背景:& n: ~! T. U2 O% L( a
在实践中我们发现,大多数银行在对理财经理的基金营销培训中,往往只关注业绩出发的教会大家“如何卖基金”,但是在很多前期问题,例如“为什么客户需要买基金”,以及更重要的售后问题,如“基金亏损应该如何处理”等关键环节,并没有给予相关的学习或指导,导致学员卖完基金之后,一旦出现市场波动,不知如何应对,产生对于权益类基金的营销抵触,宁愿将客户资金配置于安全的银行理财产品上,基金营销业务无法得到突破。所以,夯实基金营销各个阶段的专业知识,并能够运用于实际,成为了零售部门寻求基金业绩突破的关键一环。
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课程设计理念:" j6 ^" Y0 P( W8 f/ p" k& d
1. 本次课程,先为学员解决基金营销的“后顾之忧”,借由基金亏损这一理财经理最不愿意面对的问题出发,带领学员学会一套全新的基金健诊方法论,同时基于这套方法,学会利用亏损基金的分析,实现基金、保险、理财等全方位营销的逻辑闭环: X- Y# P; _* W
2. 课程将带领学员重新理解大类资产配置的理念,在为什么要为客户做基金配置、如何量化各大类资产的配置比例、如何挑选优质基金、如何管理基金定投等方面,全面梳理各类知识点
: ^' v: b$ V: Z- ^3. 课程将以行内现有主推基金为实际案例,引导学员完成从资产配置到产品配置再到落地营销的全流程学习,讲所学知识点与实际工作相结合! U- H2 w% I: T" D" m$ @3 [
4. 课程内容中设计了基金营销、定投管理过程中的难点分析环节,帮助学员在面对类似问题或同类客户需求时,从容应对
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" r* K! O r, S* `; Q1 G& R! B课程收益:7 x* ~( {1 n* C$ B& ~: }
1. 学会通过科学的基金健诊,实现资产配置理念下的全金融产品营销逻辑3 K7 _% M2 l. w
2. 重新梳理资产配置与基金产品组合的关系,告别单一产品营销
( J. `3 O) C' z, N" J+ N2 t5 K3. 学会通过资产配置实现基金的低买高卖,帮助客户提升收益) t4 s5 }& H$ S0 I
4. 通过实战演练,实现从基金营销到全金融产品营销的落地实操技提升) C7 h6 f7 m* r: S: M
T: ^% n( h$ d+ ^课程对象:分支行分管零售业务行长,零售部门总经理,财富顾问和客户经理,产品经理
, ~6 R/ D: ^# y授课方式:讲师讲述、行动学习、案例精举、情境演练、小组讨论、视频与FLASH呈现、团队游戏
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课程大纲/要点:- Q, _# G' h7 Q. |3 n5 R$ t
一、 当前市场分析——基金亏损如何处理(1小时)
+ l! Y6 k4 ?. w) ?/ U4 ]+ q二、 基金与资产配置之间的关系(0.5小时)
- {( J$ t- U: \# J. {" z# B三、 公募基金营销提升(3小时) }: X) t% G" K8 s! U; R
四、 常见的基金销售误区解析(0.5小时)/ @8 O# K" H" ^3 a1 M/ m& T& n% o
五、 基金营销的后续管理(0.5小时)
+ T. _) S2 _# J$ q/ H6 _" K* d( [" ~六、 营销落地练习(1小时)
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