＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧" _. Z1 P' N$ N) R" e! ?: V9 w
＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛( \$ q" v9 x2 D
＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
8 Y9 I! j! @7 W＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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上证聚焦 @7 g, j% b6 I0 j Y, I8 Y7 D
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。
) k/ n6 ^$ k" t5 h- k% s方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。
' a. q% {3 _0 i' n+ f v) K华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。7 O) H1 b3 p) {% M8 y
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。6 r& }! K$ U1 V; Y2 E4 _ B
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上证**
& m* ~' q) a" y; s$ z+ P○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。* D: @& V8 _- q% ]+ e
○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。6 H. m7 U7 g0 O
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。! Z8 K2 b/ |* F% c) w0 V% E
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。& z. J0 m1 N. L* ?$ j
○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。3 [) N# T- c; M: f3 C
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财产谍报' N5 t# Z$ d& ]8 j% s; M
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧+ X( f% Y! v/ T9 e' V5 u
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据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。
3 J; P6 ]1 s7 b0 c4 P在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
R/ u: D1 H5 v$ G+ ]捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；7 P/ d0 D0 G6 Q3 q G
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。
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○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
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据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
; x+ L4 [0 O9 m$ u) p本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。$ ?# d# A- d+ q, X7 ?2 O
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；/ n |# ?1 v& i' ?0 G4 i, E
利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。& ? r& d/ } C. \
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公告解读
; e' t: k# n/ N# G5 |1 Z○仁和药业拟回购股份2 d& ]: ]& K- @( p$ @! G" D0 F
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仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。/ X' b/ V4 ], ^% F7 W( n6 M
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○国轩高科拟投建高端正极质料项目
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国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
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) `4 a& A' K/ m( s2 c$ H○新亚制程控股股东拟**公司10%股份
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$ r; M8 P9 ~3 Y$ L6 d6 c新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。
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○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单9 V% H8 W: t/ K
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。: t/ E' d% P8 Y/ S" {
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○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。
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○粤电力A投建光伏发电项目
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。
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○生益科技等上半年业绩预增 S K: h( B& G1 l/ ^; u" {7 T
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生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。
0 q, w, D! D8 ?+ D# D' y1 E瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。
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, D& e$ L' H6 G9 k9 Z/ K% a资金观潮: Q& U1 u, D `$ U
○三机构席位买入芯朋微' q3 N6 M* o2 v, Z9 `3 ]1 {
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。" u) t0 |9 y, n) ?9 c$ Y3 q( n& G
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买卖业务闹铃
" b5 g8 U; ]& e$ f○三只新股27日申购
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本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
( y" a! ?" j) t" T! s+ r8 T( x绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。
; @; G) Q5 u7 Q' B- \厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36