＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
4 e* t# _ T& g r＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
/ L; C- `. ^" i# X＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
1 N* V5 V8 E) P) R. |8 Z4 v5 c6 m2 \＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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上证聚焦
1 v6 q, S" O( f○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。
7 k; K2 C7 I4 S e方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。9 g8 r' W, d% U8 H( y
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。/ \ t4 H+ V" t" d3 n
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。* Y( l) e+ f6 W1 J. c% |( v5 V N* |
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上证**( M$ L9 ~8 R3 b5 v$ i
○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。/ Y1 ]5 P$ V4 q0 z8 Z/ U1 v
○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。- ^7 |! L) z- S# {
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。
6 W% v( B! o" \+ {3 G3 g! h$ P8 N○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。3 z" V5 i% u) @4 A! b. C2 J
○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。
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财产谍报4 j, ^( |6 P2 O5 g, O2 A
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。
- I# e+ u& t: W在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。2 s6 J O/ V6 y N' Q5 B
捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；4 S/ B- p c" f* Y$ ~( _
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。6 Y/ v# ~5 H) ^6 x( F
) _1 I. j; E. t; ^" b○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛" Q6 R7 j2 a/ h9 ^
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: \( ~" q9 H2 Z/ k据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。3 i ^/ I4 b/ Z* r
本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。6 |1 y2 v3 M1 y: R# j
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
' A9 X/ q$ C" q- N) e利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。4 s, X* k" Q0 Q. K
; B9 n) H' S1 `* q1 b公告解读; v# Q+ D2 g1 U1 C- ?# R
○仁和药业拟回购股份
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5 J" `# |9 b' Y5 o P* A仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。
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○国轩高科拟投建高端正极质料项目/ L* C5 o' W. _$ L
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国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。( E" S3 o4 U. X% J
% p% r6 a8 U* z1 v4 T {8 @○新亚制程控股股东拟**公司10%股份% U$ @% s. }7 p& q
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新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。
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6 N% {% ] H7 d% |( ^○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单1 g# B3 M3 e* q5 _, Y+ H8 ?
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目+ r, v9 l x: c
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% N+ J, g. R+ V+ ^明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。
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' i! }8 m: E+ ?○粤电力A投建光伏发电项目0 |* H- ^: h0 O" Y
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。) i/ O/ t+ {! o* m0 u* `
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财报快递- L0 X6 J& i& L' o* M | J. c
○生益科技等上半年业绩预增1 E( |4 [: b: [5 e8 } A- U3 U! F1 d
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生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。- {! p: K0 @* _$ V
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。. [( s2 O: K5 j- ^" }9 F3 t
4 X( B6 w4 R& P6 t2 _4 I资金观潮
% U; \( i3 }& m0 y+ T○三机构席位买入芯朋微
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。& U4 `% h9 M# l( `- v' { x: I Q
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买卖业务闹铃! u5 k$ s- P% E( P4 P
○三只新股27日申购" F. ^( V- J! S6 D
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; E$ N! u; ^* N' c3 V- r# h本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
, W5 o( j$ P9 W, h. A9 \5 d绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。& ?- ~; K& j+ p9 o m' v, |
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36