12月31日股市投资早报

显示全部楼层 · 发表于 2020-12-31 08:18:31

＞光伏HJT入列庞大技能装备、或成下一代主流技能
＞硅料代价稳步回升、需求发作配景下**连续偏紧
＞磷酸铁锂厂家团体涨价、来岁行业或进入高增长期
＞福莱特签署光伏玻璃大单、晶澳科技投大尺寸硅片

上证聚焦
○光伏HJT入列庞大技能装备、或成下一代主流技能
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国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技能装备正式列为第一批能源范畴首台（套）庞大技能装备项目。列入之后，项目方可以得到资金、税收、金融、保险等支持政策，表现了政策对这些技能装备的器重。
“二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT装备，具备转化服从高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点，全生命周期发电增益显着。中金公司张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望举行中规模的量产；2023年之后，生产本钱将比PERC（钝化发射极背场点打仗）更低，进入大规模更换期间，市场空间有望到达2020年PERC投资高峰的2倍以上。
现在，HJT装备4个环节（洗濯制绒、非晶硅沉积装备pecvd、透明导电薄膜装备pvd、丝网印刷）已经全面**化。此中本钱占比最高、难度最高的是pecvd装备。
迈为股份（ 300751 ）+2.65%的产物已到达量产阶段，捷佳伟创（ 300724 ）+1.47%、金辰股份（ 603396 ）-2.97%的pecvd装备也即将出品。

○硅料代价稳步回升、需求发作配景下**连续偏紧
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据有色金属工业协会硅业分会数据，本周国内单晶复投料成交均价8.64万元/吨，环比上涨2.25%；单晶致密料成交均价8.40万元/吨，环比上涨2.44%。月尾和年底都是备货高峰，加之本年多晶硅和硅片环节新增产能开释存在时间差，支持代价上涨预期，故近期采购需求显着增多。别的，本月新增两家万吨级企业查验维护，导致多晶硅**显着低于预期，以致环比镌汰。
来岁硅料的**增量不大，需求增长却在加速，隆基、中环、晶科、无锡上机等都已根据硅片产能的开释节奏协议锁量。据估算，五大紧张多晶硅企业中，除了零星**为主的东方渴望和部门自用的保利协鑫，其他三家大户已经签出80%-90%。
通威股份（ 600438 ）+2.71%的3.5万吨乐山二期项目和4万吨宝山项目预计来岁四序度投产，届时公司硅料市占率有望超20%；
特变电工（ 600089 ）+0.92%先后与晶澳、隆基等签署采购协议，公司大部门产能已被预订完；
东方日升（ 300118 ）+1.15%是国内最早一批重点结构210系列组件的企业，并通过收购聚光硅业开展一体化结构。

上证**
○北向资金12月30日净买入64.4亿元。京东方A、比亚迪、东方财产分别获净买入10.42亿、9.9亿、8.92亿元。
○人社部公布调解年金基金投资范围，从来岁1月1日起，投资权益类资产比例上限进步10个百分点。按现有年金市场规模测算，可带来最多3000亿元增量资金。
○中心深改委审议通过设立北京金融法院的方案，对金融案件实行会集管辖，进步金融审判专业化水平。
○央行就《金融机构反洗钱和反可怕融资监视管理办法》修订草案公开征求意见，将非银行付出机构、小额**公司、银行理财子公司等纳入羁系范畴。
○据私募排排网观察，76%的私募倾向于在元旦期间保持原有仓位，另有16%乐意加仓过节；56%的私募看好新能源车、消耗等板块在节后连续强势。

产业谍报
○磷酸铁锂厂家团体涨价、来岁行业或进入高增长期
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据百川资讯数据，30日磷酸铁锂厂家团体涨价，每吨上涨1000元，幅度近3%。市场供不应求，货源告急。
方正证券以为，现在磷酸铁锂需求进入高增长期，行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮，叠加各个范畴的需求徐徐起量，预计2021年行业将进入高增期，整年需求有望超19万吨。从磷酸铁锂装机量数据看，11月装机量到达3.5GWh，环比增长54.2%。
湘潭电化（ 002125 ）+3.49%参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产物连续放量；
德方纳米（ 300769 ）+3.35%是磷酸铁锂质料龙头，本钱上风显着，深度绑定优质客户，且产能扩张操持明确；
国轩高科（ 002074 ）+5.19%主营磷酸铁锂电池等业务。

○自动驾驶再获政策支持、车路协同将迎庞大突破
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交通运输部30日发布《关于促进门路交通、自动驾驶技能发展和应用的引导意见》，提出到2025年，自动驾驶根本理论研究取得积极希望，门路根本办法智能化、车路协划一关键技能及产物研发和测试验证取得紧张突破。别的，将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用树模工程，在部门场景实现规模化应用。
车路协同即先通过布署在门路侧的感知装备收罗门路情况数据，然后边沿盘算端对车辆、人等情况数据举行处置处罚，再使用专用短程通讯方式实现人-路-车-云数据交互。东吴证券黄细里指出，车路协同将助推智能网联汽车发展，包罗感知-通讯-盘算三大车路协同装备。若覆盖天下高速公路和都会门路，投资创建将凌驾3千亿元。
中国汽研（ 601965 ）+1.58%在智能网联测试方面结构领先于全行业，力图成为智能网联测试尺度订定者；
千方科技（ 002373 ）-0.05%可提供V2X车端、路侧、路侧感知及边沿盘算等全系列完备的智能网联管理方案。

公告解读
○福莱特签署光伏玻璃庞大**条约
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福莱特（ 601865 ）+3.07%与晶科能源方面战略相助协议，后者在2021年至2023年内向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃，预估条约总额约141.96亿元，占公司2019年总资产的约151%。别的，公司子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。

○晶澳科技投资扩产大尺寸硅片
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晶澳科技（ 002459 ）-3.72%全资子公司晶澳太阳能有限公司将在包头装备制造产业园区内投资58亿元创建年产20GW拉晶、20GW切片项目。公司表现，该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产本领。

○协鑫集成投资光伏电池生产基地
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协鑫集成（ 002506 ）0.00%拟在四川乐山市高新区投资创建年产10GW光伏电池生产基地项目。项目总投资约43亿元（含活动资金），分两期实行。

○洛阳玻璃制定增投资光伏电池封装质料
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洛阳玻璃（ 600876 ）+10.00%制定增募资不超20亿元，投资于太阳能装备用光伏电池封装质料项目、归另有息负债、增补活动资金。

○基蛋生物等拟回购股份
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基蛋生物（ 603387 ）+0.19%拟回购5000万至1亿元，回购代价不凌驾40元/股。
万丰奥威（ 002085 ）0.00%拟回购1亿至2亿元，回购代价不凌驾11元/股。
嘉澳环保（ 603822 ）-0.33%拟回购2000万至3000万元，回购代价不凌驾27.5元/股。

○比亚迪启动半导体子公司分拆上市工作
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比亚迪（ 002594 ）+4.14%董事会同意控股子公司比亚迪半导体操持分拆上市事项，并授权公司及比亚迪半导体管理层启动分拆上市的前期准备工作。此次分拆不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权。

○科华恒盛中标腾讯MDC集采
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科华恒盛（ 002335 ）-1.20%收到腾讯科技（深圳）有限公司2020年MDC会集采购项目中标关照书，中标份额约500套MDC，预计总金额2亿至2.2亿元。

财报快递
○中环环保整年业绩预增
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中环环保（ 300692 ）+4.70%预增45%至70%，因业务收入较上年同期增长所致。公司主营水务运营、垃圾焚烧项目等。

资金观潮
○三机构席位买入三友化工
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30日的买卖业务公开信息表现，三友化工（ 600409 ）+10.06%获三家机构席位合计买入2.06亿元，占全天成交额的24.14%。尚有一家机构席位卖出4585万元。
中信证券以为，粘胶短纤与棉花互为更换品，现在棉花-粘胶价差处于汗青高位，有望推升粘胶短纤的更换需求。而粘胶短纤行业库存处于低位，龙头公司淡季之后涨价意愿剧烈，行业有望迎来景气周期。三友化工拥有78万吨粘胶短纤产能，陪同粘胶短纤扩产周期竣事，若产物涨价将给公司带来较大业绩弹性。

买卖业务闹铃
○新股传智辅导31日申购
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传智辅导（003032）0.00%发行价8.46元，申购上限1.2万股，主营非学历、IT辅导培训。

休刊启事
根据沪厚买卖业务所休市安排，本产物12月31日休刊，来岁1月3日起正常发送。祝投资者新年快乐！

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