|
1、逻辑：纵观我国也曾有新疆“75”事件、云南“31”事件的发生，并且存在地缘政治的敏感性，面临从布网监控，到防范预警，到应急处理，再到网络追踪的全方位的布局和加强。首先，武装反恐耗费巨额财政，利用网监和大数据手段，对敏感信息流进行比对，更加精准定位，将是未来反恐的方向之一。其次，恐怖袭击一旦发生，军警方响应速度将直接影响民众伤亡数量和财产损失比率，凸显应急通信数字化升级和区域化联网的必要性，多一分部署，则少一分伤亡。并且，从事后来看，欧美各国正紧急提升安保等级并增强警力巡逻。再者，反恐作为公共安全保障的主要部署，涉及军警联合，将推动特殊作战部队信息化、以及军队电子战的提升。8 K) V5 R8 m; b- ]8 J) y( d; Y( Y9 _
2、受益重点标的：海能达、烽火通信、高新兴、航天发展。
. J" J; _/ _2 M" p2 L, l 海能达- 专网应急通信龙头，新疆 7.5 事件和云南事件背后，完成集群系统的紧急供应和反恐支持。今年拿下荷兰全国警用应急 6 亿订单，欧洲应急通信市场布局全面打开，当前欧洲各国已紧急提升安保等级和警用通讯部署，海能达无疑是 A 股公司中最直接受益的标的。
* e) W I# T7 P8 v0 |* | 烽火通信- 我国网监和大数据龙头， 公安信息安全反恐大数据第一受益，中国版的 Palantir （Palantir 为美国反恐的幕后英雄，公共安全领域大数据龙头），在公安部、国安局以及军队网络对抗领域，承担重大责任。美亚柏科、任子行等民营企业作为步其后尘者，同样受益。& i4 I9 [, C' j6 b6 [
高新兴- 聚焦公安信息安全和视频大数据，在视频图像大数据具备优势，未来在公安信息安全具备较大拓展空间。增强现实（AR）技术已经积极用于视频图像数据结构化。从图像大数据处理来说是反恐信息安全的重要标的。
) d8 r$ i8 Z' }% B4 v 航天发展- 电子战第一股，在电子蓝军、电磁防护和军用通信领域具备极强优势，公司拟以现金购买航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 80%-100%股权，将公司电子蓝军业务进一步扩展到光电仿真等领域。
" ^$ _8 _$ g; J0 [6 m 3、受益板块：网络安全、应急通信、警务大数据、军队电子战。/ p+ W3 r- E+ }$ ]4 T$ N- I
网络安全：烽火通信、高新兴、美亚柏科、任子行( a/ f6 N' | y
应急通信：海能达、海格通信、东方通信! t3 e# _& D1 ^3 u6 {4 x) j
警务大数据：高新兴、拓尔思、东方国信、佳讯飞鸿
9 y# U5 U# l) c( @5 D5 u- N 军队电子战：航天发展、华讯方舟、旋极信息
% l# g: K5 S$ |. l5 S- H 风险提示：全球市场下行风险，相关政策推进低于预期，市场需求放缓 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-12-2 18:08:00