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一、【外盘速递】
9 |+ H) R0 R& B# u# O 道琼斯工业平均指数上涨168.43点，报17，888.35点，涨幅为0.95％；
! K! a6 r( X- @4 ?; F% o( C 标准普尔500指数上涨22.22点，报2，102.63点，涨幅为1.07％；% P0 w4 s( ?% h9 r7 {
纳斯达克综合指数上涨47.64点，报5，156.31点，涨幅为0.93％；
" u2 e9 _2 \/ V/ V* | 纽约原油期货价格周二上涨20美分或0.5％，收于每桶41.85美元；. v3 s m8 ], n+ _
纽约黄金期货价格周二下跌1.80美元或0.2％，收于每盎司1063.50美元；# s k7 X f* q" |9 ^' K
二、【重要新闻】
( m& d! V9 [) r3 u# |2 P 大气污染防治受关注 商务部：十三五节能环保投资17万亿 & n, g2 ^+ Y' U# V
近日，华北、黄淮等地持续出现雾霾天气，北京发布了今年首个空气重污染橙色预警。为减少尾气硫排放，中石化从本月1日起提前一个月在浙江全省供应国五油品，按照发改委工作方案，东部地区11个省市将于明年1月1日起全面供应国五标准汽柴油。另据报道，商务部网站最新消息，商务部副部长高燕指出，“十三五”时期，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展。
+ y) h: P6 f6 A$ }4 b. i9 k% W9 S 点评：环保行业具备较强的逆周期特性，即在经济下滑周期，环保行业具备明显的投资拉动属性，从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外，受“美丽中国”建设的推进，以及近几天北方严重雾霾等催化，环保概念或将再次吸引资金目光。A股公司中，齐翔腾达（002408）拥有20万吨异辛烷和35万吨MTBE产能，两者均为低硫含量汽油添加剂，目前异辛烷满产满销；三维丝（300056）业务覆盖烟气除尘和脱硝、脱硫等领域，正打造成工业废气净化综合服务商、雪迪龙（002658）、菲达环保（600526）等亦可关注。 r, G* m+ {: |$ x7 ]1 m" w4 Y
中央推进农垦改革 农垦系统资产整合值得期待 9 S0 Z4 a; t5 N+ N' ~ p
《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》12月1日印发，提出要以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线，依靠创新驱动，加快转变发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，切实发挥农垦在现代农业建设中的骨干引领作用。1 @. Y" a$ C1 v/ t# A z: Y
点评：随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入带来的证券化率提升。上市公司方面，北大荒（600598）旗下坐拥1300万亩土地资源，是黑龙江农垦唯一的上市平台。亚盛集团（600108）旗下权属土地面积为342万亩。公司正在积极探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。海南橡胶（601118）是国内最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350 万亩的橡胶林，海南农垦共拥有超过1000 万亩土地资源，存在进一步证券化预期。7 I( A6 [* r! O* T5 c" p
“一号文件”有望再聚焦现代农业 农村电商将获红包
; B2 x: [2 n/ a1 Q E 中央农村工作会议本月将召开，市场上对2016年中央一号文件的期待正逐渐升温，据媒体报道，新的一号文件将有望继续聚焦现代农业。在具体细分领域方面，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。事实上，自今年5月商务部发布《“互联网+流通”行动计划》，将电子商务进农村确定为第一大目标后，政府各部门就相继“发声”。5 t- \4 Q! ]' T+ m
点评：业内认为，从政策发布的频度以及密度来看，国家对于推进农村电商基础建设、扩大农村消费的重视程度空前，支持农村电商的发展写入“十三五”规划非常值得期待。辉隆股份（002556）积极打造的电子商务平台“农仁街”，未来将打造集农资供应、农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台。大北农（002385）重点推出了猪联网、智农网、农信网及智农通，为养殖户和经销商提供互联网整体解决方案。
U+ u/ h- W4 {2 o0 l) L- J 五部门推水安全创新 建国家水安全科创中心 0 s" M p$ ?& |4 K' U+ h
日前，科技部办公厅、环保部办公厅、住建部办公厅、水利部办公厅和海洋局办公室印发了《国家水安全创新工程实施方案》（2015-2020年）。方案提出，加快水污染控制与治理科技创新；加快水资源开发利用科技创新；促进海水淡化科技成果转化；建设国家水安全产业科技创新中心；实施水安全创新品牌行；提升水安全科技创新与服务能力；扶持水安全领域创新创业；促进环保科技金融融合；推进水安全国际科技合作等九大措施。6 m9 m9 e7 X" F7 {
点评：之前的“水十条”指出，水处理市场总投资将有2万亿元的规模，这将为相关企业带来极大机遇。机构建议关注两大细分行业公司，一是污水处理设备领域，如南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等；二是直接从事污水处理的公司，看好瀚蓝环境（600323）、创业环保（600874）等。
/ J0 Q* O. E# E4 ~ S( C 期指全线收涨 IC主力维持深贴水
4 i, s- D3 ^$ s% l8 d1 R1 o) R 周二，三大期指早盘分化开盘后集体呈震荡走势；午后强势拉升有所回落，但尾盘保持全线收涨。截至收盘，IF1512涨0.85％报3524.8点；IH1512涨0.45％报2321.8点；IC1512涨0.17％报7137.6点。IF、IH主力合约贴水有所收敛，IC主力合约仍维持深度贴水。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位增持290手至2.78万手，前20名空头席位减持201手至2.84万手。0 @2 Y1 m) C4 X6 g4 [2 s
三、【财经要闻】
- f: B8 F, r) w ★李克强：抓紧制定遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划。8 G. D: c1 Z% z0 h
★11月制造业PMI跌至49.6％的3年多以来新低。
) O, z. [* L* O; o ★国务院发布关于进一步推进农垦改革发展的意见。( ?4 A4 L- U2 U4 e# s
★高盛：预计中国今年年内再度降息降准。 ]" U; W; G' |
★央行副行长易纲表示人民币加入SDR之后不会持续贬值，将增加汇率的双向弹性。' t& Y8 K0 ]4 a8 t* l5 t
★上周证券保证金净流入467亿元创近两个月新高。
, n( I6 z7 S$ e/ A# s ★证监会：不要参与境外沪深股票“T+0”交易。1 d4 t# S. S+ `8 Q9 j
★国务院同意建立由发改委牵头的促进投资部际联席会议制度。
/ ~# d' J8 B) x& ]0 | ★据财政部网站12月1日消息，中央财政大力支持现代农业发展。+ i8 `6 \; J5 t6 M4 X i
★江西铜业等10家铜冶炼企业宣布减产35万吨。
% n* \3 r, ~$ W6 f' m7 x2 H ★中美本周将举行打击网络犯罪高级别联合对话。
( e) O0 j# G+ h7 q F; y ★10家冶铜骨干企业决定减产，建议国家收储。
- Z1 E. v# A/ w% c ★上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区
- Y2 Z' Q6 R& x ?% {3 o ★11月一线城市土地出让金突破千亿元创历史纪录，北京的楼板价、溢价率和出让金总额均位居首位。
" V# J% |4 d. f$ u. a2 q 四、【产经经济】 * h1 W0 _+ q5 M& G
发展峰会将开 跨境电商市场空间巨大
( w2 @0 _4 \+ D j$ T 第四届中国跨境电商峰会将于12月2日-3日在上海跨国采购会展中心举行。峰会将再一次吸引超过500位来自30多个国家的高层代表出席，他们来自全球知名品牌商，零售电商，平台商户，B2B贸易公司，邮政物流公司，跨境支付公司，电子商务科技创新公司，风投公司等。
' }+ f: i1 x% J- R/ u' x. { 点评：今年以来，国务院相继印发了三份与跨境电商有关的文件，体现了国家对跨境电商的重视和扶持。商务部此前公布的全球贸易格局报告中预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30％，空间巨大。上市公司可关注从事国际物流业务的外运发展（600270）和转型跨境电商的跨境通（002640）。 i. z5 }& c. U p
北京雾霾主因或为汽车尾气 减排处理市场打开 4 e4 O/ A, l8 P/ r5 o- B7 _4 @7 H6 a
近期国内多地空气污染严重，北京、上海等城市相继发布空气污染预警。据住建部城市建设司负责人介绍，北京雾霾的主要原因是汽车尾气，不是供暖，北京这几年一直在实施燃煤锅炉清洁能源改造，清洁能源占比达到80％。
9 F' E8 S9 w7 ? 点评：有分析指出，汽车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等有害气体占到大气污染总量的60％以上。在环境治理压力的倒逼下，尾气处理市场将迎来快速发展期。公司方面，银轮股份（002126）的尾气后处理产品EGR、SCR在国内技术领先；贵研铂业（600459）是国内最大的尾气催化剂企业。
% _4 r% l2 T, S9 |& S6 d3 C( d5 L 瑞士将试运行无人驾驶公交 车行业爆发渐行渐近 * ~5 f2 n& g6 ]* P$ q" U) w3 P) p/ g
据媒体报道，瑞士的一家创业公司将无人驾驶技术应用到公共交通中，明年春季将在瑞士进行为期两年的无人驾驶公共汽车试运行测试。瑞士将成为世界上首个运行无人驾驶公共汽车的国家之一。近年来，Google、苹果、百度等高科技公司相继进行了无人驾驶汽车的测试运行，特斯拉智能汽车也渐行渐近。
4 J8 y% I$ }4 _" h/ O1 B, g. u) y 点评：机构认为，完全自动驾驶技术最快在10年内成为现实，而高级辅助驾驶系统有望短期内将迅速装配主流车型。A股中，中原内配（002448）拟入股汽车驾驶辅助系统企业灵动飞扬15.336％的股权。四图维新（002405）高精度地图将是无人驾驶关键组件。- c# F0 q. d1 j6 d/ W
五、【上市公司】
' h3 {/ L0 ^ q9 M/ Y+ ^ 1、申通快递拟作价169亿元借壳艾迪西上市
$ V& v5 v' V& l8 |& O. W( j9 D9 M5 P1 l 2、金一文化拟定增募资16.5亿补血 12月2日复牌
( g' }+ N/ @, m8 q: y9 v$ u 3、承德露露、京投银泰、中青旅遭阳光人寿人举牌& ^; Q: J& R2 \2 }
4、天赐材料拟投资1.26亿元扩建固体六氟磷酸锂项目$ ]3 i, [7 N @7 C5 W. }$ y8 `
5、联络互动拟2000万美元认购医疗公司股权* ] F! k! ~+ X) k3 V1 q
6、山东威达收购两公司 加码智能制造
9 i4 b" y* M" c+ ^& K& ~, h 7、中房股份拟1.47亿出售两家地产项目公司
* l' C# v& D* T" ]+ D 8、石基信息与甲骨文公司签署重大合同, L% k/ c- y0 M- R1 C& S
9、中安消签订5.2亿元光伏项目总承包合同, U0 r& q+ x( \" Y' s
10、保千里出资1.96亿元参设投资并购基金6 L4 }" a. N$ P; b6 D3 n; U0 [" B' F4 x
11、中工国际获海外污水处理设施建设合同; g" F* a, R/ ^; Y( i, l
12、康达尔牵手通用地产合作房地产开发业务
1 i2 k8 u2 ]8 Q8 V 13、吉视传媒与吉林省交警总队合作“警视通”项目7 R3 z. ]7 c; _2 S' j9 b: C
14、浙江永强拟2亿元设立创业基金, R3 `" P" w2 F6 w# L5 H. K& v
15、赤天化拟2.53亿转让深圳高特佳15.4％股权2 S1 R/ h( f3 o. n/ Q2 y) y
16、机器人将签订特种机器人供货合同
5 @6 w6 I5 L! E8 f; ^ 17、东港股份合作设立山东彩票研究院
* d6 t# D7 }* n; ~% Q6 s 18、爱建集团二股东上海国际集团股权转让获批
3 Y$ g: ^6 G6 S1 [1 E$ T 六、【停复牌及解禁个股】 # {* P$ U+ _2 V+ @* I5 |9 U
停牌个股：金瑞矿业、四川双马、百洋股份、杭电股份. x9 H' w/ m+ ]% S) R
复牌个股：华贸物流、华茂股份、金一文化、中安消、山东威达、天马精化、白云山、创兴资源+ _! b0 e/ N1 T/ u, ^9 T
解禁个股：海默科技、尤洛卡、汉得信息、银禧科技、东方网力、翠微股份
$ l" s0 k( Y$ e# d, H+ P# p$ Z 新股申购：中科创达：申购代码300496
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风险提示：& i( ?; P. y7 j# T+ {
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发表于 2015-12-2 08:06:00