>搭载UTG玻璃的第二款**手机开始量产、UTG分泌率将连续提升* X$ `0 p) w/ D* I2 E. e# `
>被动元器件需求强劲、高景气有望贯穿整年
% m+ \" C# K, C. H0 c- v>通富微电：预计未来国内客户订单规模将连续提升( ]7 f0 K- P D" c# s6 i0 Y
>万润股份：公司积极布局光刻胶单体质料等电子化学品范畴" |8 Q/ v2 e! o. X
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>搭载UTG技能的第二款**机开始量产、UTG分泌率将连续提升
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据外媒报道，韩国数码杂志称三星Galaxy Fold 2已经开始进入量产阶段了，这批生产订单是在已往几天内正式下达的，此中包罗超薄玻璃（UTG）的生产，这将使三星Galaxy Fold 2成为Galaxy Z Flip之后第二款采取这种UTG屏幕的手机。思量到具体生产所需的时间，三星Galaxy Fold 2大概会在8月份发布，关于这款手机的官方具体信息最早大概在6月份公开。有消息称，三星Galaxy Fold 2的起步价大概在1580美元-1780美元之间，或成为三星旗下最自制的**屏手机。从客岁的三星Galaxy Fold、华为Mate X，到本年的摩托罗拉Razr以及三星Galaxy Z Flip，越来越多的可**装备出现在市场上，**屏正在成为手机市场的一大盛行趋势。随着三星新款**屏手机的发布，**屏市场热情望再次被点燃。* `" M' l8 M0 [/ m0 N3 N: e( s6 f
UTG玻璃是一种厚度小于100微米的柔性玻璃产物，可弯曲到数毫米的半径，而且不易产生弯曲疲劳，同时，UTG玻璃还具备耐划伤、耐高温以及突出的水氧隔绝性能等上风，可用于制造具有优秀光学性能和更长寿命的柔性OLED表现屏，应用远景非常广阔。随着**和财产链的成熟，UTG（超薄玻璃）有望成为告急的新方向，2020年将有望被部门机型采取，后续分泌率连续提升。超薄玻璃以及玻璃减薄是UTG财产链两大核心环节，干系范畴有布局的公司望迎来时机。
3 d: ^0 h, F3 q5 l i5 S长信科技（ 300088 ）+1.00%UTG减薄技能行业领先，具备柔性玻璃盖板从减薄、切割、断面处置惩罚及玻璃外貌处置惩罚的全流程技能。 d' r1 q% u$ M; f: P* k+ ?( v
沃格光电（ 603773 ）-1.24%把握国内领先的TFT-LCD、OLED光电玻璃的薄化技能。
$ n9 I" C9 u, z4 S8 V凯盛科技（ 600552 ）+0.58%已完成对TFT-LCD玻璃面板减薄生产线的产能提升项目。' f2 ^" i" B K
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投资聚焦
" @! e" E4 E* k- e>?被动元器件需求强劲、高景气有望贯穿整年
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据**媒体报道，随着中国大陆复工及远程办公需求动员，**地域被动元件厂商第二季度产能利率显着提升，叠加出厂价4月开始徐徐上调，龙头企业看好二季度营收及毛利率较一季度出现环比提升。猜测下半年，需求方面，条记本电脑、WiFi和电源类需求强劲，5G手机被动元件用量较4G增长20%-40%、5G基站用量更是翻倍，现在订单能见度已到三季度末。代价方面，由于美国钽电容大厂AVX从5月开始调涨钽电容代价12%-20%，被动元器件代价下半年代价趋稳。总体看，叠加客岁低基数，行业下半年红利有望实现同比增长，高景气将贯穿整年。6 k3 s) E5 f$ l2 T1 Y
业内以为，大陆被动元器件厂商一方面将享受行业景心胸向上，另一方面还迎来**更换的时机。据机构测算，2021年中国MLCC的市场空间约630亿元，但重要被日本、韩国企业占据，尤其是用于5G场景下的高端MLCC，**更换空间广阔。
9 ]2 a5 W0 c( c$ p# \; y0 l4 _3 L风华高科（ 000636 ）+0.67%是国内MLCC龙头企业，公司投资75亿元高端电容基地项目近期已经启动，全部达产后公司MLCC月产能将高出600亿只；
6 Z+ E- D" b! C+ {' U/ Y) @三环团体（ 300408 ）-0.05%MLCC产能快速扩展，客岁底月产能到达40亿只，定增融资扩产项目完成后月产能有望到达250亿只。+ a4 u* T! X3 t* ?- f) v* t. g
6 i" `- N, ^$ g独家参考
! m0 v/ f% f, `>通富微电：预计未来国内客户订单规模将连续提升8 k5 A/ n9 e" R9 T& F! G; C! u
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4 R' ?& C5 `3 _8 }& J8 | s通富微电（ 002156 ）+4.36%在最新发布的调研纪要中表现，公司过多年积累拥有优质的环球客户资源，现在，50%以上的天下前20强半导体企业和绝大多数国内着名集成电路操持公司都已成为通富微电的客户。同时，中美及日韩等环球商业争端反复发生，使业界意识到集成电路财产链自主可控的告急性及告急性，也极大加快了集成电路财产**化的历程。公司与国内着名半导体企业睁开密切相助，2019年下半年国内客户订单量出现较大幅度增长，在此配景下，预计未来国内客户订单规模将连续提升。公司通过收购AMD封测资产通富超威苏州和通富超威槟城，与AMD形成了“相助+合资”的商业模式，实现与客户之间的“良性互动”。AMD比年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处置惩罚器，服务器CPU推出第二代骁龙等处置惩罚器，GPU出货量初次高出英伟达，市场份额渐渐提升，资源市场反响剧烈。在AMD市场占据率不绝攀升的预期下，通富微电未来发展动能富足。 | 
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发表于 2020-5-29 08:06:01