$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？4 O: H4 `1 }7 H$ d; L) D7 V
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？2 f+ C5 \' p) Z, }- l- e
有事。毛衣战之后会发生什么？
0 W& u( Z# b8 Q8 W( Z大国博弈，第一位的科技力量。4 s6 p7 D6 F/ q- Q: L1 [6 W
毛衣战是为了遏制中国科技，
) h( z5 m- ^2 O! d; O& M( b接下来中美还会围绕科技争夺。" J9 R+ D9 i0 p# R: Q
. m2 m6 x1 N5 a5 s6 W- d闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。" d" U0 d1 c6 {
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
% m" m# U: {( H' T2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。6 R1 m" ] G2 o- u% G% ?' ~- }
' M$ b' X0 @6 q! O& H闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。' L4 _. Q* X/ Z4 D
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
3 ?' Y* N2 u' j量化宽松加剧贫富差距 ，
# P& R0 t" M2 ~4 V1 p% o" R( f各自为政，缺乏全球领导者，
: M: z# r: }- l: l( }% N6 R/ g- X易情之下民粹主义抬头，
; ^+ ~% [: q" C4 I! D经济衰退加剧逆全球化。; R1 t' I" V/ F& P% X
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易情导致全球化退步，
1 P0 X7 |( l+ s M C9 ^9 m* C更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，0 v1 ?( J- \) A: C6 V0 |: ?+ p
逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
: t; _" {5 N# \9 H/ M0 b' R毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！$ V0 W$ I t8 C3 M
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
! E' ?8 l+ x2 I2 {; s9 h1 X; n% c所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。0 V+ {, g; d+ E* T- i/ a' e
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% ~0 M }" [* _闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材. F& w( K/ J/ X- K
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% c7 X% ~2 v `9 u6 ?: i看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，$ I' s9 ^9 l, ]: R" @
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
# N G2 T/ x5 e' s" k7 t) }4 v$ N回天新材是国内粘胶剂龙头，
. w {6 q& M! m) R. o/ _' \9 \预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
' F% }2 Q, f# E" F/ {. z回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。, |5 m# _# k0 {2 J. L2 O
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。9 H% K6 C4 w+ h4 G& p' @, S' x
3 i& h J% K) M1 \ k! }0 b7 r当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
- t2 \2 _/ |1 f8 c0 B: O回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
! D' E; E3 s( r8 `- |消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
7 l' n' s4 x1 s! F$ e# y- o轨道交通进入中车6大主机厂，
' u: E' s8 `9 V/ N! F! O航空领域已取得中国商飞认证，8 D8 n1 D7 S# O7 k& F9 C6 C) E
; E2 v2 c5 A# x$ P4 a6 \8 n5 g }这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。 Z) Z! ?% S& T
! ]# ^- S h) V7 \$ k! @看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！8 ^- L$ F: W: n3 _
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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, G) x9 k" V1 E+ }% i本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。1 y9 n6 k. U* _3 \
6 G* Y; Y" A7 w人在不断修正自己的过程中长大，
1 q- k) A& d. Y绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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4 F; \9 h0 N0 E' O9 M/ I) G( C免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据# j! N) \/ z& _, \$ \; M2 i' C
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发表于 2020-5-2 09:08:16