$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股: b5 @- q2 H* w. A0 i
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？* M1 `( P5 G) q
; C0 L e! n* s. x闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？+ I" O( f* d! z( Y6 P n+ w
有事。毛衣战之后会发生什么？2 m: h0 i6 P6 I0 N/ ]0 X4 H
大国博弈，第一位的科技力量。3 m* _- }7 A9 J+ L" |
毛衣战是为了遏制中国科技，: [, K, ^- J* u/ X" a
接下来中美还会围绕科技争夺。
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0 I4 X/ ^4 p' u* u& _闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
3 m9 T( c4 O6 K$ v1 \. |! {记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
8 [. b3 D- N- r! k4 k" j* \2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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% O- V7 M, n% K' Y. b [闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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# D `' ], `& x产业链分工引发欧美制造业空心化 ，) W, w f( r/ i: O, s
量化宽松加剧贫富差距 ，0 M: E" r" F: d
各自为政，缺乏全球领导者，
( ]* s' g [7 B* b7 _易情之下民粹主义抬头，
) \# | U( G, g, y& U) t1 {经济衰退加剧逆全球化。
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k. O7 e) F. r V易情导致全球化退步，1 y3 p! Y5 O" F* [8 e$ c% Z
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，7 a- E4 z( ?# j7 V: n( r" V
逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
- b% p9 c1 f. [/ Q$ \, N0 J' o# Y3 t毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！( R3 ^6 a$ D' A: p
, U7 R& }. O) _ L6 Y闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。$ G; G, J0 h' G8 u, y2 t
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。& A* e4 y+ ?0 P4 c$ |# N
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材; A9 t9 i1 d; @; C6 D$ V
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，! L- \3 O( B" L! [8 r7 W
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
$ ?9 q6 O, `7 P回天新材是国内粘胶剂龙头，+ D( S9 t9 _% W, O/ E# K* f# x
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
1 W: a& z7 D* K3 o5 h# E回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。# {0 C4 v* G& E0 `- k
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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" p' ^/ p4 d6 W当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
0 E" Y7 B) C* X回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，- z# S( m* \% v6 |
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户， j6 ?2 E8 m. n2 a6 I% h
轨道交通进入中车6大主机厂，" k; }. |0 z9 X7 @' O x
航空领域已取得中国商飞认证，0 S; @, _# D" S* ]6 J, g1 L
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。. c! o Q/ J) A, S, ~. }
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！ e+ L' G% ^9 J! w- C3 _, c
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0 {0 E+ |5 q3 N% R7 o% o价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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3 o. g2 B9 g3 _) a' t本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
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" K2 L+ Q* S8 I2 Y' \人在不断修正自己的过程中长大，
8 x8 `& R) j+ H( i- k绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论6665 t, ?; f% h0 Z& x9 \
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$ x% a, ]& N+ ?4 k" _- G免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16