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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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+ ]# }2 L; _( k% ~8 q5 c8 E来源:顾伟宏# f' D& b/ a+ l, f$ ]& s1 @# D
  {$ X5 F0 |% C$ U% J7 K: O# Y( g
业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。: R. o7 D# \/ x+ ]. t4 @

  P& h! x+ i- x* Q# k上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考0 j- g( Y4 w$ Q( `' `, A
! X5 k0 Z7 ~8 T9 I- A3 C! V
在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向5 N: r5 k- H7 [3 c: H) o8 G
, l  W# _* C) U6 L" A; d0 k& O
国产半导体设备公司一览
+ P/ L) s2 Y# W' D0 D- [  Q3 Z4 a7 W* h; \0 ?6 `
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;% ]+ V9 G/ Q$ j3 @( m# [
0 {( @7 I3 x& t+ k8 L7 X
晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;1 I2 }1 Z9 b0 |$ f: w) a3 p

4 u1 D+ d* ~' Z北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
; F0 M' K* q! z1 b6 U: h9 y7 R/ H7 Y% T: R& P, |! }; M$ r3 ^; P
大族激光( 002008 ):切割机;
( F/ U) a. Q8 y( H, c0 B# s9 K" _3 b5 U, ?
长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
3 b- E" n# G6 r
* s, |, j3 `* B  d% ?& o精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;& D0 _* p1 q: [) f. U+ Z
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;( P* N# K! B3 P% u0 H
& V. Z& u* O7 A
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;  E2 U# m) i2 @3 V
- H, ?; I& R5 N: E% \
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
5 Q' z- m5 q/ J: o
  ^- p7 l# a7 ^! r+ d# O8 O$ B太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询- e8 ^6 Y+ R' u9 g
: w# T% t% T# g/ F# G
芯片制造材料公司一览:# Z& t0 u4 \( K+ }" _

# G+ c6 R+ _# [1 R% q$ D1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;0 l, f# D$ ?8 i2 Q  U2 [( l

  b" d, V. [9 f  F6 _, A0 ~有研新材
4 X* g5 W* y) k9 z& o. W7 }& R# v5 r& ^* i% S
中环股份+ d1 q8 @9 N& C# Y" I

, L( R' I8 L3 M崇达技术; F5 M, p0 F9 |
6 F, o# p9 R+ l6 U7 T' F. }
2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;) C7 W; ~1 t3 Y  k% }$ g( X

* m  J. U( C6 ]3 M( U南大光电0 b% N. A3 Z) U/ M7 l+ ~. [

3 b3 x5 }; u$ f三孚股份! [! C% X% q5 F0 |$ _

; E1 X8 e' g# y/ ]0 a3 {) v/ ]3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;- b$ J  ?( G/ c- |% d9 q

9 O; s, }/ S! D4 I2 M- I强力新材2 s! B1 S! `3 e, z

. g, E" x5 Q# u9 M* x& l7 X晶瑞股份
7 _& x/ _; A. D7 g$ }3 n) |# V5 B6 P9 a4 b4 l
容大感光  W0 u9 A; G. Y
% b: \; P4 H) m& B
4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;6 a7 R- q% h; r# x  P
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安集科技
& ?: Y7 C5 k" j; L- q. w
- m8 z3 [& \% O0 B1 |' m/ H7 x( y鼎龙股份
) p% S( T# h, z# j& Q8 N, d) H5 k1 `" w% ?. Q
5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
1 S3 `9 T/ ^/ I- F% @
' [1 h5 l7 y* ]4 ~+ Z" O江丰电子$ Q. ~+ r: G  q. S2 j

. B2 S- G8 b  e+ ]2 i( X' o% W阿石创
5 l& K" X1 O1 G9 I% }+ ~
3 m) U7 q5 B1 Y1 l6)其他
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江化微(蚀刻液)6 ?# F. {5 J% N+ v0 N4 P3 T# y
; Z% ~* I: l( r& a$ @
康强电子(引线框架)
% |: Z9 V& _2 `5 h6 s8 ]6 Q5 E- R! Z, f7 y3 J% p
宏昌电子(电子级环氧树脂)
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! t+ |. W5 N5 ?2 z  C重组中
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楚江新材(碳化硅)/ y+ k! g. c- c( Z8 b9 I
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。- h5 o/ Q1 ~. n1 l* j: }- ]8 K
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$有研新材(SH600206)$' {+ l5 S/ W+ {( @
6 f1 C  m% g9 E* G3 P
$江化微(SH603078)$, d$ o/ I, t9 \8 B8 M
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$太极实业(SH600667)$
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