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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线$ X7 x9 {: C' l( l1 s
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来源:顾伟宏* T( T8 c# `; [9 s* l% Q/ D; z
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。% F) M3 o" C" n2 }& F. Q  s& k. P
0 @6 Z/ E+ \9 I$ B$ A/ ?1 D' u
上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
- v# K3 f) [& l6 r* H$ B( l+ ~. _; x& `6 c
在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
1 ~; R4 G; W: N& [% M0 S
0 t- j0 i- m, `% a国产半导体设备公司一览! J  e3 ?& u% r7 L* \  h) A$ Z
) Q* J1 N2 n  L! {: o# r- S
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;' \, u  h$ @/ q6 a
$ p+ }" i. I, f# V; K- I
晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
# y: j- Q- a* T! \0 v; E! x* k, B: a
4 G) i0 N( N4 t" c& D9 ^北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
# S8 e3 E0 \5 `; X' z2 M6 d
( j% n$ {3 @- X, u! k大族激光( 002008 ):切割机;
5 e  _+ s, M( O/ T. d2 \% D- |9 K' X* P' c+ C
长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
! i& Q1 V+ O* g# r! [
( Q; Y  r5 P- E; g9 c4 K2 W精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;7 i2 z6 Y! g6 h6 }3 u) k2 d

) s; ^. X, X2 n华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
* \; Z. Q' ^$ z( K: n) U" _/ i, E$ r; K( E9 W& S# C
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;9 A- X, ]  a$ n+ t- e; s  f5 D, ^
9 p( c4 ~5 L: g& H& O
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的* g& K+ z+ t- Y  S; f  {

3 s7 r+ n. x( P$ ^太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
* N9 j" s& d; x7 {( ~: O6 j1 [; A5 Y7 `; p
芯片制造材料公司一览:
' K, Z# S, B. {6 S5 w
: D* u7 r2 X% N3 ~1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
1 y2 m/ V" h6 @, l' g% p, V# {6 p, d0 e: |
有研新材* N( ~4 A3 q7 j/ _

7 \0 ~$ A2 W/ |4 v/ c) F+ B0 b$ F中环股份
- b8 }, B6 e% _$ @
$ V! i6 c& k- p0 R8 W  W7 {  f崇达技术
, W+ z4 O0 Y8 i* D6 e* V: K& H7 B' m+ D2 C) E0 W* {9 _
2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;& y. Q% g: @( M) G
$ e: }! n- T) k/ m
南大光电( A2 a( n7 r5 q4 e2 L

( s6 l; K, {) \+ x6 G三孚股份
8 D6 A+ C& _  f8 F6 j* z- {/ {3 _7 I, l$ ?0 i
3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
4 ]0 Q) F: {9 u+ L! G8 R1 ~) Q1 i1 \- @/ |+ Y
强力新材7 ?7 p/ S6 e6 [" o
; w3 I4 [* q; O( g8 ^. k) B+ F! g
晶瑞股份# S1 C4 r* k1 h: e9 {" i
( v: t; Y% r% S" O8 }$ [: m0 L$ ~
容大感光
3 ?7 C6 @4 x/ C+ y5 [3 ~% k. B, ^( r, E7 J* S  U5 Z- Q
4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
- ^) F3 m* A! }. h: o
+ C- j  p5 Y* L9 }; q安集科技& m' C6 y- u: n

- P/ J4 T1 L9 ~* p* G. U鼎龙股份! E, {' |4 {9 V- G
# N: l- \9 Z; ]8 E  ^* e
5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。$ E, e3 u3 @% i8 T, i( }6 m. U

5 [3 |  R" o+ j9 i; \+ j0 ^江丰电子+ B$ @7 c# w' X
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阿石创7 o8 c3 J2 p; \, d7 T
5 H8 {8 w! W( [- e# S: L1 x6 o) M
6)其他% \1 c1 m" z  b: O- X: h' ]

) |5 m& K2 }  |7 C- {+ C# p& c9 q江化微(蚀刻液)
$ ]( H: w! a5 v5 a1 t6 l& N4 m, Y. ]* e5 ^  o
康强电子(引线框架); S* E) w6 ?) Z1 Q
- O8 w  k7 A* J/ r) N& i) x& O- r. }
宏昌电子(电子级环氧树脂)( W$ M9 f( Z' e0 o

* `( W" Q0 Y$ K重组中+ b0 B9 P# N4 i$ O( [2 ]& }
% Z8 h* C8 b5 l7 \" j9 G1 G3 t) A
楚江新材(碳化硅)
3 b- E- N4 Y0 L0 K+ T/ ?% o% |  g  m! u
免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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1 y& q" T! w: X' m+ n* y! m5 ]$有研新材(SH600206)$
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+ v' u  f* ~: Y5 l( }4 F$江化微(SH603078)$* w; a! L4 c; ^. p5 W8 o$ B  W
9 M% _4 P6 D2 B$ }9 j3 t
$太极实业(SH600667)$
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