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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线" x$ I  b% F6 T8 n+ h# M

1 H3 P' a$ G$ U5 O来源:顾伟宏; x. w7 \$ y5 `& ~$ }! ?! e

% z& o8 D1 @9 `+ V业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。8 h5 c) X& s7 Y! N2 P4 b! u, r
3 b0 S# q& D0 o5 ?" S5 X3 d0 ]
上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
& d$ w4 \7 A) s! d% r: s, h8 w0 C, l. C1 t9 d7 F2 f7 a+ j$ @
在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
. J. \& h  ^. c/ ?- |
! C+ z' ]- c) \国产半导体设备公司一览$ Q: s* @, \% L' ]2 _, L
( B) _! T. g& g) _( d+ e0 @
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
* J+ K" m, `8 Y2 p8 `3 R
; p6 Y: |4 N; G7 R3 ~晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
* L& b- l8 z% j
/ O) I' g/ v0 {8 N" _" U3 u北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;' z+ f" z- V7 {, A. K' ~) i/ p

# B! F# K9 R/ e3 R0 l大族激光( 002008 ):切割机;) t' I  O2 m% ], _9 f! F

( y0 I/ w% @5 T2 s长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
7 C% P7 v( l; ?) G  p1 E, k4 X5 S9 y/ J& l0 [) B( E
精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
" t+ M& V3 D+ X) X9 W+ ^0 l* A& n& o2 l2 D0 x
华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
  a& P. V7 ^/ X
1 o7 ]) [% H: K5 D至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
1 Y+ T5 G: V: W9 A/ Y+ K% M3 s/ F5 ?9 \
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
/ F8 `$ F$ p2 s/ h6 H1 }
: j9 i% \( \6 i  Z( F太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询0 R: k! \0 H* X- I" |- C, Q

  e1 q  v0 u8 C芯片制造材料公司一览:
! S' h+ k; s; \1 Y! O5 r' b
* |7 x# ]) j* P+ V0 C" u6 `: e1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
0 L: I5 _- b0 k' d; p; Z  g
/ F$ u- R9 V$ g) \有研新材
/ E1 \! h* I2 k8 d& u# p1 @0 n9 A% @. h; w3 p
中环股份
1 v- N& c: {4 w" z, N! B+ {+ l4 P8 w% {: @
崇达技术
% p# E, E1 [5 i* A/ V2 I# P8 e: V* K" f' b8 i
2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
4 t- |* ?9 H) g2 [  G( c8 ]( n
南大光电
, X  n. z2 z5 t$ c) j! F. q
; e) p. y+ ]- z. G, B/ v: }& M三孚股份' g" v1 Y: n1 a# K5 B
4 ~( n6 y; q* ~" @: ~" u" J7 f
3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
' a! H: y5 m( q$ ~3 H
8 a" F- a+ F1 ?# o/ R强力新材0 e& O5 V5 {7 Q9 B* Z
/ L) @, B' N  g1 M* U
晶瑞股份
0 Y+ _: M7 D' D. I4 r
4 P2 M" U/ @5 \# ~% i& Z$ B容大感光2 k+ W, V4 z  }# b6 ?
" a. J5 ~4 E1 p1 L) @1 ~/ s8 L* ]
4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
" y: {- j; |8 [/ ]: t* H
3 a; v$ Z% b" |" l  X( {7 j/ \' M安集科技" x# t1 Y- \6 h" o2 Q
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鼎龙股份& r- I8 R- T: P& M# h* c# X: I

9 u' d# C( F, E9 V( _) G; F5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
# V2 k' V+ ]" e* h+ H
0 U- S% s/ p& H江丰电子
. Q, V6 o, R5 o3 {  t0 h) C: i  m& P/ i- I# Z1 M
阿石创3 T, s# U/ n  X
- a  m' a* b- d+ j$ m
6)其他6 I" g1 g& s: e! o( V$ V4 L
" s) G$ V0 ]" E  N
江化微(蚀刻液)2 E2 p) n9 D! W% c
8 N' Y' M4 {! d5 O1 G
康强电子(引线框架)
! v. ~, m* N( M4 B7 N& |( K- A* Y4 m: ~/ C
宏昌电子(电子级环氧树脂)/ c8 S" v5 k$ T1 p  y+ R

3 `9 b- C- d& C4 C重组中
- y" |% j% S, W2 r5 ~* k) Z1 P( x$ b5 ^: B+ o/ t1 D
楚江新材(碳化硅)
2 O5 g0 q, {2 W) U$ U, D, j
4 R$ V4 O1 j) m$ I9 H免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。) }! L& m1 S/ R% Y7 y- }! ^

+ X$ `7 _+ x% V- n+ u: l$有研新材(SH600206)$: A. `& }0 N) B
2 w. f% a5 C+ X+ C9 c2 r. d
$江化微(SH603078)$9 a/ `/ }# U' M8 i

$ Y! E: R; C& \% Q9 x+ B/ `$太极实业(SH600667)$
http://www.simu001.cn/x201910x1x1.html
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