私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

转:天风电子郭明錤微信路演要点

[复制链接]
发表于 2020-2-8 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
起首说这个要点传的比力多,短期应该是有影响的。
5 o1 U+ G: J7 E4 H8 i; ]+ x1、肺炎的关键标题是感染性强,导致财产链断裂,紧张有三个方面:, H* i+ r$ Z' _% `5 |) W6 O
(1)员工生理压力导致返工率低,现在看预期下周返工率舜宇和立讯30-40%,其他广泛低于50%;口罩不敷用;
+ a) \8 x3 E* A5 b/ m  m(2)返工的连续性7 J& m" j' S; t8 e$ g
(3)对财产链压力很大,电子财产链精密相助,面临面交换、验证、调解方案两边共同管理,台湾美国不来大陆,导致新产物研发进度受影响,财产链互动淘汰,影响产出;
$ v" S3 h$ n5 J1 u  C$ C预计3月尾前都比力难稳固下来。背面观察地方政府以及其他国家对职员活动限定的打扫。
% Z) M  I) U4 E1 |' o2 b2、需求:短期影响消耗信心,农积年手机销量同比下滑6-70%;第二阶段导致财产链断裂,影响企业策划状态,进一步影响员工收入,进而影响消耗,形成负反馈。(苹果影响紧张从3月开始,安卓机19年Q4需求就不好)如今已经有财产链砍单的消息,大立光砍单国内品牌手机。ov库存1.5个月,华微库存4-5个月,思量到高库存,Q1大概率砍单幅度40-50%。
# D4 [' @! ?0 m( n; E/ ]3、投资发起:现实状态没有改善之前,回避消耗电子,对手机业务非常守旧,肯定要配科技财产的话,可以买5G基站、云端伺服器、半导体、电动车。
5 v, k9 \( e3 O! S
( l4 M9 U5 B3 ?! Q. c) v3 s; s, B$ n本人的观点:消耗电子显着有人抛售,电动车,云,半导体有人买,但歇工影响对背面几个(除了云)岂非没影响吗?  
3 Z4 |* x; k, @7 y* h+ s我对天风的这种观点要逆向大概换个角度去思考更好。
http://www.simu001.cn/x197443x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-3-13 10:39 , Processed in 0.680025 second(s), 25 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表