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转:天风电子郭明錤微信路演要点

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发表于 2020-2-8 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
起首说这个要点传的比力多,短期应该是有影响的。& q% c( D: g3 A6 R3 \
1、肺炎的关键标题是感染性强,导致财产链断裂,紧张有三个方面:
: u, ~* T/ @) b# X(1)员工生理压力导致返工率低,现在看预期下周返工率舜宇和立讯30-40%,其他广泛低于50%;口罩不敷用;
7 B6 \5 x# B( R8 v* q9 b5 Z6 I(2)返工的连续性
  p4 O9 j$ n) M9 l$ B" t7 g, l. a(3)对财产链压力很大,电子财产链精密相助,面临面交换、验证、调解方案两边共同管理,台湾美国不来大陆,导致新产物研发进度受影响,财产链互动淘汰,影响产出;* d) L5 R0 m, N. ^1 h
预计3月尾前都比力难稳固下来。背面观察地方政府以及其他国家对职员活动限定的打扫。
. M$ w: O$ l3 X% Q; d& Q2、需求:短期影响消耗信心,农积年手机销量同比下滑6-70%;第二阶段导致财产链断裂,影响企业策划状态,进一步影响员工收入,进而影响消耗,形成负反馈。(苹果影响紧张从3月开始,安卓机19年Q4需求就不好)如今已经有财产链砍单的消息,大立光砍单国内品牌手机。ov库存1.5个月,华微库存4-5个月,思量到高库存,Q1大概率砍单幅度40-50%。
0 Z( @( K& |/ e3、投资发起:现实状态没有改善之前,回避消耗电子,对手机业务非常守旧,肯定要配科技财产的话,可以买5G基站、云端伺服器、半导体、电动车。% V) t/ ]/ @& A$ F. ]
& e& m, [% ?& ?1 }" W5 }, F
本人的观点:消耗电子显着有人抛售,电动车,云,半导体有人买,但歇工影响对背面几个(除了云)岂非没影响吗?  3 h9 c% a+ u0 O  J+ @4 O  {" i
我对天风的这种观点要逆向大概换个角度去思考更好。
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