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【第一私募论坛】www.simu001.cn】牛市中，傻傻地就可以赚到钱的4种措施
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2 u* P8 f- S" ?3 C2 ^+ t4 |! @+ Y M行胜于言，从某个角度来说，我这两年的熊市策略等的就是牛市，所布的大部门种子就是为了在牛市中抽芽。相信不少人可以或许记住我曾经说过那一句话：“只要能熬过熊市的雪窖冰天，就可以或许在牛市的春天里纵情奔驰。”, a8 w8 @( F4 r
" y# R+ U2 `8 n. \8 Q, a5 I. F3 T' T有意思的是，上证指数都纵情奔驰了50%，可还有人在论证这不是个牛市，甚至断言这只是熊市的反弹，所举的相关数据似乎还很具科学性‥‥‥
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- n- K- N* {" K: M, ^2 p0 _. @ K呵呵，对于这种书白痴，说再多都没用，要知道，有些工具是没措施用机械思维证实的，但凭经历、直感就能判定。
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! ?; K: X- h3 l7 U/ P1 [# \; s正如同，我们看到美男，心里自然就会判定，这就是个美男，但你要分析她美得有什么特色，哪个部位更尺度，眉眼之间合适什么黄金比例，与历史上公认的美男有何种近似度，那就是笨拙了。' t% y) P! @9 T4 @" Q; Q* X
7 W/ N4 e' @! m& u' s儿童期的我们辨别不出什么是美男，假如长大了还不知道什么是美男，那就不是美男的问题，而是我们自身的问题。
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同样，行情都如火如荼地产生了好几个月，那么多股票翻倍，还嗣魅这不是一个牛市，只能嗣魅这不是行情的问题，而是我们的判定力有问题。或者是由于我们买的股票有问题，它一向不涨，让我们感到不到牛市的气味。5 Q2 R( o( {+ |, ?# p, f* p
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既然，我们都能判断这是个牛市，却没措施赚到钱，那么就应解决自身的认知问题，而不该埋怨是市场错了。
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熊市里，大家都在赔钱的时候，埋怨市场错了，可能是准确的；但到了牛市里，大家都在赚钱的时候，还在埋怨市场错了，那就是一种不能客旁观待市场的非理性表现。是不是只有市场照你所想的走，才能证实你的巨大，股市又不是你家开的，只有依照你所假想的走，才是准确的市场，那别人还怎么玩。; L1 o/ H# M9 h* ]! D- I
7 B* @- N. T: z% t5 D4 h$ r所以，假如我们的组合出现了与市场不顺应的节拍，且不想错掉几年难遇的牛市，就应当适度调剂，这才是相对理性而明智的作法。近期，有不少交易者问了我这方面的问题，我不想就个股逐一答复，有些股票我基本就不懂，有些股票虽然我仍持有，但我短期并不看好，只是由于自身的小我偏好而保持，所以，也不好说怎么调剂。
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今晚有点空，我就简单谈谈自身的见解。9 [" f; D. x" z6 m
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调剂应怎么样进行呢？0 C4 |, C7 \7 w, F. c! U
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首先，要想清楚，牛市最典范的特色是什么，说穿了不值钱，牛市就是很多人哪怕是很傻也赚钱。所以，很多股票尽管质量很差，但在牛市中却被一群人傻傻地买上往，很多人傻傻地赚了很多钱。* \+ E0 Q3 x+ W0 A% U
1 `5 t! n Z* n9 h1 a3 T6 f熊市重质，牛市重势，短期赚钱最多的不是价值投资者，而是大部门敢于彼此借重的荣幸者。
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6 v$ c7 ?! B1 z0 s/ ]% U7 G p傻子不赚钱的市场毫不是牛市，这就是焦点特色。
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假如再产生往，虽然每轮牛市追捧的概念都不一样，但有几个大的特色却从未转变，归纳综合起来可以回结为“四大傻”：6 N5 D* | Z( e
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1、覆灭低价（这个是大妈干的傻事）
2 ?/ j3 l1 q! e1 A7 J7 P. h2、做多中国（这个是大爷干的傻事）
& Z8 [) A8 G/ ]% X3、质优后涨（这个是价值投资者傻等的后果）. y$ w) s) n* H. ]% Y$ j
4、权重收官（这个是基金司理们的群体性犯傻）
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' e* _/ G' U( h: e# T( l0 k7 I% L一、覆灭低价
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; F B0 r5 x4 P0 n我从1995年进进股市，今朝已经历了1996年-1997年，2006年-2007年年两个超大牛市，本来我认为十年一个周期，下一个牛市大要是从2016年到2017年，没想到的是，市场提前动员了。6 P6 |) \7 W2 u; j" ?" M4 [
+ v) n s s& n% r+ y3 C3 T1 A1996年-1997年这个牛市，我才方才进市，什么都不懂，所以，昔时，人们提出覆灭低价股时，我感到的确就是胡扯，低价股中也有好有坏，不分青红皂白地覆灭低价股，真是疯了，后果我坐看着市场覆灭2元以下的股票，接着又覆灭3元以下的，那时什么垃圾都翻倍，在我的不断纠结中，又看着4元以下的股票被十足覆灭，牛市走了一年多，比较5元以下的股票眼看要被覆灭光时，我终于不再等候，买进低价股，后果大跌开始了，惨痛损失50%。
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2 m9 E9 I f7 }( ^, V2006年-2007年这个牛市，是股改激发的，市场热衷于炒作各类价值股、成长股，但低价股的表现也相当惊人，同样也存在覆灭低价股的现象，只是市场比较少喊这种标语罢了，但现实后果也是几乎把5元以下的股票覆灭光。
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7 y9 b' N' P P" N+ S9 h6 n再来看这一轮的牛市。
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& S! V# f& V0 f, w截止至2014年12月19日止，今朝沪深股市低于3元的股票只有两只，一只是停牌已久的赤天化，停牌前收盘价为2.84元，估量一复牌就酿成3元股，另一只是山鹰纸业，收盘价2.92元，离成为3元股也就一步之远。
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" {7 l- E$ Q( J7 I7 P低于4元的，两市总共只有25只，尚不足两市所有股票的1%。
8 H5 k& Z; W$ Y* n低于5元的，两市总共只有95只，尚不足两市所有股票的4%。
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% w" @, g: L+ t" H1 |1 q& h假如看涨幅，低价股的牛股更是层出不穷。
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参考雪球网球友@那一水的鱼 2014年12月12日的帖子，摘录如下：% G+ V4 H& y1 C, N% [0 t
) g ]! P9 D3 m8 ~# `1 [A股仍是老一套啊，新进市的股友喜欢买“低价股”？6 x, C |( }2 L Y+ X
这里说的低价股，不是说估值低，而是每股的价钱低。今天无意中翻了几只股票，发现涨幅惊人，气概如虹：
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& v0 g0 W: w# E' G i. E1、中邦交建,本年7月份仍是3.5元左右，此刻14.3元。 B# L7 d9 B# L3 F
2、中国电建,本年7月仍是2.7元左右，此刻7.6元。
2 U! L9 f0 S- I) M3、马钢股份,本年7月份仍是1.5元，此刻3.92元。. j7 H4 B0 a" d% w0 |( g2 E
今朝股价最低的山鹰纸业,6月底的1.9元到此刻的2.9元。! O% g$ C0 }5 @' [; ?
第2名：美妙集团，今朝股价3.03元，半年前1.6元。, c5 U" q9 E7 P8 L! c
第3名：京东方，现价3.18元，半年前最低2.11元。: _ n5 Z; J( W; b( e S+ e# g
第4名：山东钢铁，现价3.23元，半年前最低1.5元。
^7 ?# u0 g. E7 r第5名：农业银行，现价3.24元，半年前最低2.34元。
% {; i& A- V# V第6名：韶钢松山，现价3.29元，半年前最低1.64元。
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1 P; H2 J1 a* V; y半年前的低价股，假如涨得高的话，此刻很可能离开了最低区域，是以跳跃了看吧：4 s. h& S$ {2 N* v
安阳钢铁：1.57——3.74
. U; s( K" ~. K; ^: E8 l0 Z0 X. X: L海南航空：1.62——3.751 _0 ]3 C. V0 T) `/ I
TCL：2.23——3.79
0 s% N9 C% K& g6 S4 L/ H3 h国栋扶植：1.94——3.8
- m7 e6 O3 o' U9 v/ w; n吉林高速：2.08——3.86（高速也行啊……[滴汗]，还有华夏高速、福建高速也从2元到4元了）
4 V F( r! G. h4 X0 N- j8 g梅雁吉利：2.12——3.9
' u. [) E+ ^+ p景兴纸业：2.05——4.02
9 Y/ t$ H: x3 M国电电力：2.11——4.10 [+ @0 k0 C) o/ h3 V5 ^
世纪星源：2.18——4.114 ^- ^- u6 k" ]) N# y
东北电气：2.22——4.18
6 z2 \1 u2 a: J0 `1 |9 X北辰实业（地产行业）：2.39——4.21
/ J# R- G% i$ i5 p; K7 X金杯汽车：2.66——4.29
, Y( y- f3 M; ?- @5 I光大银行：2.39——4.35
9 ~3 \$ N1 {3 z8 E4 y4 _莲花味精：2.2——4.58* _- n$ O% `9 N3 L
新能泰山：2.18——4.696 r/ \2 a2 f: W
随意捡几个股票，基本找不到跑输大盘的……同窗们，你们跑赢“低价股”了吗？1 ^$ R) Y. a W: Q7 P
2 ?( ?4 b# {2 Z: n) c4 c看了@那一水的鱼 的感慨，深认为然，我在2014年年头所结构的一些低价股，如京东方A、攀钢钒钛、中国西电、中国重工、宝钢股份，持有一年下来，表现就相当不错。
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' g" _/ q8 v9 m$ H; r# Q不信的人，可以做一个模仿的“覆灭低价”组合，均匀买进最低价的20只股票，到牛市停止时（假如不擅长分别牛市何时停止，就简单地从2014年树立，并持有到2015年），将会克服大部门基金司理和只知道忙进忙出的交易者。* n G J# ]" p% v7 ~
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呵呵，在只喜欢买低价的中国大妈眼前，一切价值分析都是空口说，其逻辑只有：“覆灭！覆灭！覆灭！”
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二、做多中国4 {( b2 r, R n+ t
3 o" @# e# m$ x; [! Z, F中国股市的几回大的牛市，都曾经出现过热炒中国概念股的现象，可以说是逢中必炒，2006年到2007年，把中国船舶炒到300元，把中国神华炒到近100元，把中国石油炒到近50元，都是那时候干出来的功德。无所谓盘大盘小，再大的盘子，只如果带中字头的央企，就敢暴炒。% |) X1 C! e- w1 w. x
- J4 K$ n2 b. ^9 f2 o很多小盘股的涨幅还不如这些大盘蓝筹股。: C* _8 d" Y7 ?- ~1 k
& r$ G- t e4 F2 @7 \! p. m只不过，每次套用的概念都不同，上一回是H股回回。这一回中字头的股票顶着“一带一路”、“高铁通世界”、“国企改造”的概念来了，并且热点还在不断向各个中字头股票扩散。) V2 b" k7 M' W, u0 r' o
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依据统计：
, p+ ?. Z: o$ C2 q, L3 e1 z4 _“中国铁建 2014年5月30日收盘价：4.33元/股 2014年12月17日收盘价：10.77元/股涨幅近150%
6 [1 X2 P0 L& `& F: m中国中铁 2014年5月30日收盘价：2.49元/股 2014年12月17日收盘价：7.65元/股涨幅超200%
6 r: ~/ b- O% r$ D! p中邦交建 2014年5月30日收盘价：3.53元/股 2014年12月17日收盘价：12.16元/股涨幅近250%
1 M( A( j) H# |, h0 S+ O3 F/ r+ y中国电建 2014年5月12日收盘价：2.65元/股 2014年12月17日收盘价：6.28元/股涨幅近140%( Z% R1 d9 v. b- y7 i
中国中冶 2014年5月30日收盘价：1.64元/股 2014年12月17日收盘价：4.2元/股涨幅超150%
, T7 j# {+ _- J. e2 F' c" Y+ W中国建筑 2014年5月12日收盘价：2.88元/股 2014年12月17日收盘价：6.02元/股涨幅近110%, ]9 d0 G' Q- U. w6 X1 k7 M: |% I0 e
中国西电 2014年5月30日收盘价：3.48元/股 2014年12月17日收盘价：7.14元/股涨幅近110%
7 T. r- W* D: T# n中国重工 2014年5月12日收盘价：4.39元/股 2014年12月17日收盘价：8.54元/股涨幅近100%
' e; \; u. N( y中国玻纤 2014年5月30日收盘价：7.2元/股 2014年12月17日收盘价：14.97元/股涨幅超100%6 S: }7 v* }5 T, Z* k3 L
中国一重 2014年5月12日收盘价：1.92元/股 2014年12月17日收盘价：5.46元/股涨幅超180%" c* W; {; l2 t, w
中国远洋 2014年5月30日收盘价：3.0元/股 2014年12月17日收盘价：6.2元/股涨幅超100%$ i, I3 f3 X2 p+ b C
中国国航 2014年5月12日收盘价：3.23元/股 2014年12月17日收盘价：7.66元/股涨幅近140%
P2 U4 ~6 i( k$ O0 \! f; R6 w, b# s. C# \中国人寿 2014年5月30日收盘价：13.7元/股 2014年12月17日收盘价：25.4元/股涨幅近100%
* \: _# c7 m! k! }0 q3 r& o* C+ L中国卫星 2014年5月12日收盘价：17.56元/股 2014年12月17日收盘价：29.17元/股涨幅近70%
3 Q; C& g% j' W# }( ^/ @中国中期 2014年5月30日收盘价：14.38元/股 2014年12月5日收盘价(此后停牌)：28.6元/股涨幅近100%0 W) t7 ]# o- e; ?# f' A
中国铝业 2014年5月12日收盘价：3.02元/股 2014年12月17日收盘价：5.09元/股涨幅近70% j" u3 `. g0 m: y3 ~) n& Z
中国软件 2014年5月16日收盘价：12.95元/股 2014年12月17日收盘价：31.03元/股涨幅近140%- f1 C2 v+ t7 |' ^- L* P+ K
中国船舶 2014年5月30日收盘价：19.41元/股 2014年12月8日收盘价：43.97元/股涨幅近130% ”6 X: ]$ p8 J3 E2 ?+ o4 h. |
/ P w9 S1 d) j1 @. z: g; r3 j+ X呵呵，在喜欢搞活动、大叫大放的中国大爷眼前，一切世界公认的合理估值都是空口说，其逻辑只有：“巨大！巨大！巨大！”; y) A; S! i. t6 j* b4 z( a$ u$ L
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三、质优后涨- h) ~- p( n0 `9 [( c' h. c
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在傻子都赚钱的牛市里，价值投资者是落寞的，由于他们往往以聪慧的投资者自居，集中投资优质股，是他们的信条，所以，他们中的大部分人都不成能像中国大妈买烂菜一样，往疏散地买一些最低价股（模仿的不算），以他们的自力性情，不喜欢盲从跟风，自然也不会像中国大爷一样往轻信什么概念，狂炒中国概念股。5 v1 a# N# U: x4 q8 z4 @
3 {8 M4 N2 @9 t$ S( _因为他们的独一才能就是持续拿，导致这些质优股票即使属于主流股群，也往往先落伍于主流怒潮。# a7 a: \; @% B. ~0 t
. g3 g: x1 r# v; k是以，我们可以明白地看到钢铁股暴涨时，最优质的钢铁股——宝钢倒是涨得起码的。9 Z# e W A0 N3 {. @5 c5 M4 S
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煤炭股暴涨时，中国神华倒是涨得起码的。6 v& s( y6 M$ q! ?
保险股暴涨时，中国安然却涨不过中国人寿。
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* M9 x; Q* E6 W只有当这些主流股群暴涨到最后时，这些组类的优质股才出现补涨行情，由于它们的弱势表现，仍是会摇动一些耐不住寂寞的伪投资者，当它抛出来时，就被一些机构汇集走，然后用以最后拉升，既保护组类中的其他垃圾退却，又抬升全部组类的估值底，从而形成一种托盘感化，而介入此中的好处集体，也并不怕高位被套，由于优质股总有人要，且也持续不掉，大不了等几年后的下个牛市再解套。
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; e0 H+ s) m' y' w近期的券商股整体翻倍行情，就有这个光鲜特色，最大最强的中信证券，刚开始走势很弱，一向都不怎么涨，很多交易者都受不了。但谁也没想到的是，最后涨得最猛的就是中信证券，此外券商股都进进调剂了，它还一涨再涨，就是这个逻辑。
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, ?6 w" H2 R' e% P B所以，假如持有主流股群的交易者，感到自身的股票质量上佳，却为什么不涨时，就不要乱动了，要果断自身的崇奉。7 \' x) M' \, ] O
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要知道，在真正的价值投资信徒眼前，他们宁可傻傻地不赚钱，也要抱守皇冠上的明珠，其信心就是苦守最恐怖的苦守：“守寡！守寡！守寡！”; u( j+ S2 w; x. S0 t% O6 ?
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四、权重收官
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到了牛市后期，跟着基金大批发行，在浩繁初生牛犊不怕虎的基金司理眼前，他们既不想为人抬轿，又想发现较佳业绩，所以他们只能经过买进低估值的权重股，如中国石化等，从而实现快进快出，做高净值，但他们不会心识到自身就是指数自己，更忘了自身揪着自身的头发是没措施把自身提起来的，最后走向群体性犯傻，其信心就是：“指数！指数！指数！”
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% ~* P$ V! i, O% y$ O. Y五、响应策略+ S- [4 K' [3 F- x/ ^1 d: ^6 W* v
3 |0 B% Q' ]- \- d5 v我不喜欢追涨，更喜欢慢条斯理地在熊市里慢慢伏击大象，可是，事先设伏受制于个别的主观预感才能，所以，并不一定能正确预感将来的主风行情。需要时，也应依据行情的特色进行调剂。
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好比说，我在2012年结构创业板股票时，仅依据自身喜欢，结构了数字政通、世纪瑞尔、理邦仪器、瑞普生物、尤洛卡等，但事实证实除了数字政通表现不错外，其他都表现一般，是以，我在创业板出现显明的走牛行情后，进行了行进中的调剂，2013年从头结构了佳讯飞鸿（今朝涨了八倍，是我这两年持仓中表现最好的股票）、启明星辰、新开普、福瑞股份等，2014年又结构了豪富科技等，这些股票的后来表现都相当惊人。! W' B& D& a0 S3 n1 @
- F% _9 Y8 c6 u, D0 \又好比说，我在2014年头结构了京东方A、中国重工、中国石化、中国神华、中国西电、宝钛股份、宝钢股份、攀钢钒钛、江中药业等，表现突出的也就是中国西电、中国重工罢了，当我在2014年10月确认牛市到临时，立即进行了行进中的调剂，重仓结构券商股，并加买光大银行、中国安然，换股东邪西毒（京东方、中国西电，今朝券商股已成为我的第一大持仓，表现还行。: ?- e N, ]; _2 b4 I4 d' ]
6 |! g+ s- T! v% Y9 m五档买进是我的熊市心法，但它的焦点，就是重视初次买进的平安，是以，到了牛市到临时，我很自然地把它扩大应用到极底的首个大平台，都起到了较好的后果，这里不再细说。
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) c0 ?6 n' _. A8 O' _至于换股调仓，虽然价位上没有那么讲究，重要是为了顺应齐涨齐跌中的强弱分化问题，由于弱势股经常在共振中对上涨不敏感，对下跌敏感，假如没有实时更换的话，会越跌越多，而强势股短期似乎买得较高，可是，它不仅抗跌，还对上涨敏感，每次分时走势城市强于同类股票。
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* m/ l& I7 z4 P: o2 _假如同样是盘算持久持有一些股票，与其放在注定要越走越弱的弱势股上挥霍时间，不如转放在方才走强，涨幅还没到惊人水平的强势股上，更能实现平安获益的目的。- O- R# L2 Y7 J( R1 s6 E
8 {" M# A) a9 g+ u" w% u基于以上几点原因，我除了数字政通、好想你列为非卖品外（重要是持仓主力军已经不是它们了，我愿意耐心地比较后年，哪怕它们不赚钱，甚至由于短期转弱而赔钱），对于还持有的其他少数小盘股都将择机进行最后的调仓（已停牌的佳讯飞鸿、启源设备等复牌后再卖）。1 S* Z) t( ?6 ?, [* K
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目的重要是两个：首先，遵守“覆灭低价”原则，重要是两市第四低价股京东方A，它方才迈进3元股行列，而以它的本质而言，显然要高于跟它混在一路的钢铁股、纸业股，本来它的估值是要远高于这些股票的，可是，由于今朝的主风行情还未轮到它，所以一向不温不火，但无论是它的业绩困境反转，仍是未来的智能穿着、聪明医疗，它都有可能跑出惊人涨幅。5 m9 [9 w) |+ g6 ^( K/ c
$ F/ ^" b# h% @5 D; Q其次，遵守“做多中国”原则，重要是选择中国安然，安然的中国概念不是很显明，可是，跟着热点的猖狂扩散，逢中必炒，也会轮到，2007年轮到它时，也一样炒到145元（前复权）。! E: M! p( @7 k! V. `
而跟着质优后涨、权重收官等特色的表现，它们的行情还将延续很长时间。
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) a* t( w+ j: Q' K" B平安心法从未转变，即使有时它以投机的情势出现，假如我心坎确认此次交流是为了久远平安，且确切实现了预期目的，我不会在意别人说我是一个投机者。
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顺手草草，写完今后再次确认了一个事实，我不是一个价值投资者。
/ [. R. C# v/ V" H8 W6 ]' ]呵呵，傻人有傻福吧。5 L/ a3 N7 U/ ^. y
明天还要像阿甘一样持续傻傻地奔驰。
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9 z5 J' \4 U) l ]* X. \# p6 J6 f$ R" c9 k0 B4 W
小小辛巴2014年12月21昼夜写于鹭岛百家村。（转）股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |
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发表于 2015-8-2 02:29:14
发表于 2015-10-30 09:16:07