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【第一私募论坛】www.simu001.cn】牛市中，傻傻地就可以赚到钱的4种措施
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行胜于言，从某个角度来说，我这两年的熊市策略等的就是牛市，所布的大部门种子就是为了在牛市中抽芽。相信不少人可以或许记住我曾经说过那一句话：“只要能熬过熊市的雪窖冰天，就可以或许在牛市的春天里纵情奔驰。”
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9 W2 M) @+ f% D7 s' v有意思的是，上证指数都纵情奔驰了50%，可还有人在论证这不是个牛市，甚至断言这只是熊市的反弹，所举的相关数据似乎还很具科学性‥‥‥
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) I9 L7 l) B2 P# O( W- I呵呵，对于这种书白痴，说再多都没用，要知道，有些工具是没措施用机械思维证实的，但凭经历、直感就能判定。
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7 v; c c& Y% Z6 K- m m正如同，我们看到美男，心里自然就会判定，这就是个美男，但你要分析她美得有什么特色，哪个部位更尺度，眉眼之间合适什么黄金比例，与历史上公认的美男有何种近似度，那就是笨拙了。
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儿童期的我们辨别不出什么是美男，假如长大了还不知道什么是美男，那就不是美男的问题，而是我们自身的问题。
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同样，行情都如火如荼地产生了好几个月，那么多股票翻倍，还嗣魅这不是一个牛市，只能嗣魅这不是行情的问题，而是我们的判定力有问题。或者是由于我们买的股票有问题，它一向不涨，让我们感到不到牛市的气味。6 v F; F( Q$ h" `$ \1 N( U) i. @
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既然，我们都能判断这是个牛市，却没措施赚到钱，那么就应解决自身的认知问题，而不该埋怨是市场错了。/ `+ @$ Z5 t+ {
! J9 @: v* I# F6 x; q熊市里，大家都在赔钱的时候，埋怨市场错了，可能是准确的；但到了牛市里，大家都在赚钱的时候，还在埋怨市场错了，那就是一种不能客旁观待市场的非理性表现。是不是只有市场照你所想的走，才能证实你的巨大，股市又不是你家开的，只有依照你所假想的走，才是准确的市场，那别人还怎么玩。' s; Z/ G4 A! j4 d# y& F& G* m
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所以，假如我们的组合出现了与市场不顺应的节拍，且不想错掉几年难遇的牛市，就应当适度调剂，这才是相对理性而明智的作法。近期，有不少交易者问了我这方面的问题，我不想就个股逐一答复，有些股票我基本就不懂，有些股票虽然我仍持有，但我短期并不看好，只是由于自身的小我偏好而保持，所以，也不好说怎么调剂。. d9 O$ M' b. E- V2 t/ d# E
& e0 ?: `7 `2 d; D) j' @' R今晚有点空，我就简单谈谈自身的见解。' U4 i( F+ n/ P4 |) U% Q
# C; r% L: o5 c% M; S$ V- g4 ]调剂应怎么样进行呢？0 z+ v% k. |' V( a. E$ t0 Z
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首先，要想清楚，牛市最典范的特色是什么，说穿了不值钱，牛市就是很多人哪怕是很傻也赚钱。所以，很多股票尽管质量很差，但在牛市中却被一群人傻傻地买上往，很多人傻傻地赚了很多钱。$ d; w% c+ S, c- X( a1 m7 m# [# s
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熊市重质，牛市重势，短期赚钱最多的不是价值投资者，而是大部门敢于彼此借重的荣幸者。. O. y8 @& B! y# U6 ]% z
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傻子不赚钱的市场毫不是牛市，这就是焦点特色。3 k+ `, y+ Z. v- X8 \
: E! \1 L3 a/ O1 {, S假如再产生往，虽然每轮牛市追捧的概念都不一样，但有几个大的特色却从未转变，归纳综合起来可以回结为“四大傻”：% [, y" U/ a# x3 M* @( B5 V5 v% H
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1、覆灭低价（这个是大妈干的傻事）
. P( G6 {8 J, k: Y2、做多中国（这个是大爷干的傻事）
; R* U% y" Q- v; T6 t3、质优后涨（这个是价值投资者傻等的后果）% G5 O4 U/ l- y/ B3 t. G# P" n
4、权重收官（这个是基金司理们的群体性犯傻）- ?4 a, c3 z5 H' g5 i. S
a! ]( u, E. `8 q一、覆灭低价
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" h1 v9 m- w0 e5 V( O我从1995年进进股市，今朝已经历了1996年-1997年，2006年-2007年年两个超大牛市，本来我认为十年一个周期，下一个牛市大要是从2016年到2017年，没想到的是，市场提前动员了。* { u( A Y4 i, N& Y4 x4 X
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1996年-1997年这个牛市，我才方才进市，什么都不懂，所以，昔时，人们提出覆灭低价股时，我感到的确就是胡扯，低价股中也有好有坏，不分青红皂白地覆灭低价股，真是疯了，后果我坐看着市场覆灭2元以下的股票，接着又覆灭3元以下的，那时什么垃圾都翻倍，在我的不断纠结中，又看着4元以下的股票被十足覆灭，牛市走了一年多，比较5元以下的股票眼看要被覆灭光时，我终于不再等候，买进低价股，后果大跌开始了，惨痛损失50%。
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* O: j% G; Q5 S6 {% x+ ?- `( H* V2006年-2007年这个牛市，是股改激发的，市场热衷于炒作各类价值股、成长股，但低价股的表现也相当惊人，同样也存在覆灭低价股的现象，只是市场比较少喊这种标语罢了，但现实后果也是几乎把5元以下的股票覆灭光。' v+ V! x! j9 [. o0 M
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再来看这一轮的牛市。
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4 E/ ~: ]% {: r9 y% P7 d截止至2014年12月19日止，今朝沪深股市低于3元的股票只有两只，一只是停牌已久的赤天化，停牌前收盘价为2.84元，估量一复牌就酿成3元股，另一只是山鹰纸业，收盘价2.92元，离成为3元股也就一步之远。( Q' D( i' H) p4 A" T+ y
9 h& b) Q% ~0 y! [( b0 s9 }+ b低于4元的，两市总共只有25只，尚不足两市所有股票的1%。
4 a& [- O$ t$ ? G) i7 `低于5元的，两市总共只有95只，尚不足两市所有股票的4%。+ Z8 c' c2 ?: F. O$ \' \- \% t$ R6 |
. l# S P5 j( g" x假如看涨幅，低价股的牛股更是层出不穷。
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# `5 |! [( q& y& Y3 j参考雪球网球友@那一水的鱼 2014年12月12日的帖子，摘录如下：3 K: v- m) o- b( D3 T
$ u# L0 z! O; _* O/ `5 _" ]( jA股仍是老一套啊，新进市的股友喜欢买“低价股”？, f$ i0 v! e7 g' y
这里说的低价股，不是说估值低，而是每股的价钱低。今天无意中翻了几只股票，发现涨幅惊人，气概如虹：
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9 |) M( |2 `/ U' a$ D1、中邦交建,本年7月份仍是3.5元左右，此刻14.3元。3 a& Y# F7 u8 \5 J
2、中国电建,本年7月仍是2.7元左右，此刻7.6元。9 g2 A. P7 t2 w5 d0 `
3、马钢股份,本年7月份仍是1.5元，此刻3.92元。
8 s8 F3 f) n" a5 G7 t8 c! I3 U/ K今朝股价最低的山鹰纸业,6月底的1.9元到此刻的2.9元。
6 y+ n* a, o1 {7 t2 Z第2名：美妙集团，今朝股价3.03元，半年前1.6元。
+ O( b9 x0 p2 i$ S第3名：京东方，现价3.18元，半年前最低2.11元。
1 z' P' ]- I# B/ d" z! O第4名：山东钢铁，现价3.23元，半年前最低1.5元。7 d; J4 R$ T1 n; m- s) g* `' d
第5名：农业银行，现价3.24元，半年前最低2.34元。
# ^$ Q; X; E" m' k* b7 a$ l第6名：韶钢松山，现价3.29元，半年前最低1.64元。
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半年前的低价股，假如涨得高的话，此刻很可能离开了最低区域，是以跳跃了看吧：
. L1 N) @) j0 G4 g7 u8 e安阳钢铁：1.57——3.74
5 \+ \. ?8 c: l4 \海南航空：1.62——3.75
1 b% ?$ Q; t7 e- ~1 U4 h4 w* QTCL：2.23——3.79
6 e$ i+ ]# G# z5 H& T1 y# _% ^国栋扶植：1.94——3.8
$ Y7 t; [1 l) E0 U% B吉林高速：2.08——3.86（高速也行啊……[滴汗]，还有华夏高速、福建高速也从2元到4元了）5 V1 @; q/ C' ~9 b/ f6 d8 I( ^
梅雁吉利：2.12——3.9
" Z9 y" G7 w( r+ f0 N! v5 E: P" j景兴纸业：2.05——4.02
1 T1 Q& d4 L/ `7 }7 t ?% }国电电力：2.11——4.10
# Y0 ~, l/ C3 \% u0 x世纪星源：2.18——4.11
$ d) G( Y a* E- n东北电气：2.22——4.18* F3 H: e6 V+ K+ `
北辰实业（地产行业）：2.39——4.21! W: Q, P( E ~' [3 O
金杯汽车：2.66——4.29- t; n/ q! ~9 G& g0 J/ M
光大银行：2.39——4.35. P4 F2 Y4 a5 Q+ g0 G! w) s
莲花味精：2.2——4.589 P" o* \! p4 D" W# o
新能泰山：2.18——4.69
- p! ~* v( a; W" s2 l" t, l( W随意捡几个股票，基本找不到跑输大盘的……同窗们，你们跑赢“低价股”了吗？
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看了@那一水的鱼 的感慨，深认为然，我在2014年年头所结构的一些低价股，如京东方A、攀钢钒钛、中国西电、中国重工、宝钢股份，持有一年下来，表现就相当不错。
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不信的人，可以做一个模仿的“覆灭低价”组合，均匀买进最低价的20只股票，到牛市停止时（假如不擅长分别牛市何时停止，就简单地从2014年树立，并持有到2015年），将会克服大部门基金司理和只知道忙进忙出的交易者。
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: X' t Y9 B9 {% B* r0 w呵呵，在只喜欢买低价的中国大妈眼前，一切价值分析都是空口说，其逻辑只有：“覆灭！覆灭！覆灭！”
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二、做多中国' b! E a5 Z" ]0 T
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中国股市的几回大的牛市，都曾经出现过热炒中国概念股的现象，可以说是逢中必炒，2006年到2007年，把中国船舶炒到300元，把中国神华炒到近100元，把中国石油炒到近50元，都是那时候干出来的功德。无所谓盘大盘小，再大的盘子，只如果带中字头的央企，就敢暴炒。
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很多小盘股的涨幅还不如这些大盘蓝筹股。 e& r( v s0 j6 m! a! K0 @
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只不过，每次套用的概念都不同，上一回是H股回回。这一回中字头的股票顶着“一带一路”、“高铁通世界”、“国企改造”的概念来了，并且热点还在不断向各个中字头股票扩散。0 _* y% a6 i- L; f3 a( f
! F8 A& M/ i- ?4 x依据统计：
# }, a- U7 E/ [( d- v8 x# v6 J“中国铁建 2014年5月30日收盘价：4.33元/股 2014年12月17日收盘价：10.77元/股涨幅近150%/ m1 Y8 v; j+ N+ j5 U& q% B
中国中铁 2014年5月30日收盘价：2.49元/股 2014年12月17日收盘价：7.65元/股涨幅超200%
5 A, c# \2 L: j1 b3 w中邦交建 2014年5月30日收盘价：3.53元/股 2014年12月17日收盘价：12.16元/股涨幅近250%! X V! r) }4 f- \" w/ r$ C
中国电建 2014年5月12日收盘价：2.65元/股 2014年12月17日收盘价：6.28元/股涨幅近140%0 \; r$ F& }$ ?6 f
中国中冶 2014年5月30日收盘价：1.64元/股 2014年12月17日收盘价：4.2元/股涨幅超150%8 s9 g+ I" m' T$ V: q- A' m
中国建筑 2014年5月12日收盘价：2.88元/股 2014年12月17日收盘价：6.02元/股涨幅近110%, X/ x5 O n: V; q
中国西电 2014年5月30日收盘价：3.48元/股 2014年12月17日收盘价：7.14元/股涨幅近110%* f" V% R8 S6 _9 J9 m0 [
中国重工 2014年5月12日收盘价：4.39元/股 2014年12月17日收盘价：8.54元/股涨幅近100%
: }8 s. k5 t. P6 E中国玻纤 2014年5月30日收盘价：7.2元/股 2014年12月17日收盘价：14.97元/股涨幅超100%
) G7 _2 a% p* S! _0 `4 C. j中国一重 2014年5月12日收盘价：1.92元/股 2014年12月17日收盘价：5.46元/股涨幅超180%
0 N6 O/ b& U; z$ g' |( f, i中国远洋 2014年5月30日收盘价：3.0元/股 2014年12月17日收盘价：6.2元/股涨幅超100%' ~& F$ w$ F) ]5 i% F
中国国航 2014年5月12日收盘价：3.23元/股 2014年12月17日收盘价：7.66元/股涨幅近140%
! T0 c w+ `, s0 p( \9 N中国人寿 2014年5月30日收盘价：13.7元/股 2014年12月17日收盘价：25.4元/股涨幅近100%+ v8 _' r# t$ e' U+ _: L {
中国卫星 2014年5月12日收盘价：17.56元/股 2014年12月17日收盘价：29.17元/股涨幅近70%
! v* p! a- C' i& C v% a. J- K0 |! P中国中期 2014年5月30日收盘价：14.38元/股 2014年12月5日收盘价(此后停牌)：28.6元/股涨幅近100%
. L; l& j7 q6 L1 G3 @/ j% ?中国铝业 2014年5月12日收盘价：3.02元/股 2014年12月17日收盘价：5.09元/股涨幅近70%5 {8 Z% A, _* i; X- c( q4 q
中国软件 2014年5月16日收盘价：12.95元/股 2014年12月17日收盘价：31.03元/股涨幅近140%' V5 S! u5 }8 \5 O
中国船舶 2014年5月30日收盘价：19.41元/股 2014年12月8日收盘价：43.97元/股涨幅近130% ” A( c" G$ u0 l- Q/ T- s/ }
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呵呵，在喜欢搞活动、大叫大放的中国大爷眼前，一切世界公认的合理估值都是空口说，其逻辑只有：“巨大！巨大！巨大！”9 P7 h- i; U# z: _
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三、质优后涨
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, g. q& e7 u8 |( @" D3 P9 ? i7 \& g在傻子都赚钱的牛市里，价值投资者是落寞的，由于他们往往以聪慧的投资者自居，集中投资优质股，是他们的信条，所以，他们中的大部分人都不成能像中国大妈买烂菜一样，往疏散地买一些最低价股（模仿的不算），以他们的自力性情，不喜欢盲从跟风，自然也不会像中国大爷一样往轻信什么概念，狂炒中国概念股。
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& i3 D; c0 {9 N$ S0 Q. U c因为他们的独一才能就是持续拿，导致这些质优股票即使属于主流股群，也往往先落伍于主流怒潮。
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是以，我们可以明白地看到钢铁股暴涨时，最优质的钢铁股——宝钢倒是涨得起码的。
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( F6 V/ @- U+ V5 _+ q, L3 w煤炭股暴涨时，中国神华倒是涨得起码的。
4 h8 _+ i% {$ l4 ?保险股暴涨时，中国安然却涨不过中国人寿。' L& A' {8 t: r' P H. }: b3 k
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只有当这些主流股群暴涨到最后时，这些组类的优质股才出现补涨行情，由于它们的弱势表现，仍是会摇动一些耐不住寂寞的伪投资者，当它抛出来时，就被一些机构汇集走，然后用以最后拉升，既保护组类中的其他垃圾退却，又抬升全部组类的估值底，从而形成一种托盘感化，而介入此中的好处集体，也并不怕高位被套，由于优质股总有人要，且也持续不掉，大不了等几年后的下个牛市再解套。# a8 h3 E; o+ X. w3 O* p% m
2 x# {/ x8 g% M9 P6 L) b近期的券商股整体翻倍行情，就有这个光鲜特色，最大最强的中信证券，刚开始走势很弱，一向都不怎么涨，很多交易者都受不了。但谁也没想到的是，最后涨得最猛的就是中信证券，此外券商股都进进调剂了，它还一涨再涨，就是这个逻辑。" u/ \: V4 i! |) H* \
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所以，假如持有主流股群的交易者，感到自身的股票质量上佳，却为什么不涨时，就不要乱动了，要果断自身的崇奉。
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& w4 C; S+ K; Z$ w D% M要知道，在真正的价值投资信徒眼前，他们宁可傻傻地不赚钱，也要抱守皇冠上的明珠，其信心就是苦守最恐怖的苦守：“守寡！守寡！守寡！”0 i% }/ q/ ^, v+ {/ C+ x. L6 D
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四、权重收官
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( y, }5 _$ E1 G& r到了牛市后期，跟着基金大批发行，在浩繁初生牛犊不怕虎的基金司理眼前，他们既不想为人抬轿，又想发现较佳业绩，所以他们只能经过买进低估值的权重股，如中国石化等，从而实现快进快出，做高净值，但他们不会心识到自身就是指数自己，更忘了自身揪着自身的头发是没措施把自身提起来的，最后走向群体性犯傻，其信心就是：“指数！指数！指数！”
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: h6 z- h& A6 w五、响应策略# G5 ^: [% m; L) R8 B3 Y( P. F. W
, ^. |5 _) ~$ A# H9 V {我不喜欢追涨，更喜欢慢条斯理地在熊市里慢慢伏击大象，可是，事先设伏受制于个别的主观预感才能，所以，并不一定能正确预感将来的主风行情。需要时，也应依据行情的特色进行调剂。* L1 n9 d- s0 w; J, i; @( h0 J6 k
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好比说，我在2012年结构创业板股票时，仅依据自身喜欢，结构了数字政通、世纪瑞尔、理邦仪器、瑞普生物、尤洛卡等，但事实证实除了数字政通表现不错外，其他都表现一般，是以，我在创业板出现显明的走牛行情后，进行了行进中的调剂，2013年从头结构了佳讯飞鸿（今朝涨了八倍，是我这两年持仓中表现最好的股票）、启明星辰、新开普、福瑞股份等，2014年又结构了豪富科技等，这些股票的后来表现都相当惊人。% B6 q8 \# D9 x0 s; X- f
4 i7 ]! A! Y4 D: n% J- h又好比说，我在2014年头结构了京东方A、中国重工、中国石化、中国神华、中国西电、宝钛股份、宝钢股份、攀钢钒钛、江中药业等，表现突出的也就是中国西电、中国重工罢了，当我在2014年10月确认牛市到临时，立即进行了行进中的调剂，重仓结构券商股，并加买光大银行、中国安然，换股东邪西毒（京东方、中国西电，今朝券商股已成为我的第一大持仓，表现还行。5 g, A1 m- p2 h9 y. g9 U
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五档买进是我的熊市心法，但它的焦点，就是重视初次买进的平安，是以，到了牛市到临时，我很自然地把它扩大应用到极底的首个大平台，都起到了较好的后果，这里不再细说。
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6 U2 c5 Y9 F* ^& k至于换股调仓，虽然价位上没有那么讲究，重要是为了顺应齐涨齐跌中的强弱分化问题，由于弱势股经常在共振中对上涨不敏感，对下跌敏感，假如没有实时更换的话，会越跌越多，而强势股短期似乎买得较高，可是，它不仅抗跌，还对上涨敏感，每次分时走势城市强于同类股票。
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假如同样是盘算持久持有一些股票，与其放在注定要越走越弱的弱势股上挥霍时间，不如转放在方才走强，涨幅还没到惊人水平的强势股上，更能实现平安获益的目的。8 ~: J l7 }% W
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基于以上几点原因，我除了数字政通、好想你列为非卖品外（重要是持仓主力军已经不是它们了，我愿意耐心地比较后年，哪怕它们不赚钱，甚至由于短期转弱而赔钱），对于还持有的其他少数小盘股都将择机进行最后的调仓（已停牌的佳讯飞鸿、启源设备等复牌后再卖）。
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4 X* f) J6 M6 D6 j0 [' r目的重要是两个：首先，遵守“覆灭低价”原则，重要是两市第四低价股京东方A，它方才迈进3元股行列，而以它的本质而言，显然要高于跟它混在一路的钢铁股、纸业股，本来它的估值是要远高于这些股票的，可是，由于今朝的主风行情还未轮到它，所以一向不温不火，但无论是它的业绩困境反转，仍是未来的智能穿着、聪明医疗，它都有可能跑出惊人涨幅。
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" Q; i. \( o* C+ v& `: f5 u. k其次，遵守“做多中国”原则，重要是选择中国安然，安然的中国概念不是很显明，可是，跟着热点的猖狂扩散，逢中必炒，也会轮到，2007年轮到它时，也一样炒到145元（前复权）。0 x& A: ?! R# c( X
而跟着质优后涨、权重收官等特色的表现，它们的行情还将延续很长时间。7 y. X4 F) Z' Q% `/ A: W
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平安心法从未转变，即使有时它以投机的情势出现，假如我心坎确认此次交流是为了久远平安，且确切实现了预期目的，我不会在意别人说我是一个投机者。
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8 ~! A3 O+ q# h顺手草草，写完今后再次确认了一个事实，我不是一个价值投资者。- a7 n* \' T4 g3 }5 v- B6 b. K
呵呵，傻人有傻福吧。% U" n6 D: C4 a4 |
明天还要像阿甘一样持续傻傻地奔驰。2 B8 ~& K# S- J
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0 q1 s- S$ R6 m, T# X小小辛巴2014年12月21昼夜写于鹭岛百家村。（转）股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |
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发表于 2015-10-30 09:16:07